A UCB Power, antiga Unicoba, contratou o Bank of America para encontrar um novo sócio, apurou o Pipeline. A companhia, controlada pelo fundo de private equity GEF, fabrica baterias para celular e baterias de lítio para carros elétricos e híbridos, e quer uma injeção de capital para seguir no ritmo de crescimento anual, que tem ficado na casa de 25%.

A intenção é uma transação primária que colocaria de R$ 400 milhões a R$ 450 milhões no caixa da companhia, segundo fontes com conhecimento do assunto. Montadoras como a chinesa BYD e outros fundos de investimento abriram conversas e as tratativas têm avançado com os investidores financeiros. Players estratégicos buscam aliança de fornecimento, num outro formato – em conversas mais longas.

Primeira fabricante de bateria de lítio no país, a companhia chegou a tentar um IPO em 2021, mas recuou diante da virada de mercado à época. Essa transação seria um pré-IPO, já que a saída em bolsa é uma das possibilidades para o momento de desinvestimento da GEF e outros fundos que têm fatia minoritária, como Spectra.

A companhia fechou o ano passado com Ebitda de R$ 130 milhões. Procurados, GEF, BYD e BofA não comentaram… leia mais em Pipeline 26/08/2024