Earned Wealth (“Earned”), uma empresa de serviços financeiros habilitados para tecnologia focada exclusivamente nas necessidades de profissionais médicos, anunciou hoje um compromisso de capital de US$ 200 milhões liderado por investidores de capital em crescimento Summit Partners e Silversmith Capital Partners com participação de investidores existentes Justapose, Hudson Gestão de Capital Estruturado e Breyer Capital.

O capital apoiará a expansão da plataforma e das ofertas da empresa através da inovação de produtos e aquisições estratégicas. Em conjunto com o investimento, a Earned anunciou a aquisição da Thomas Doll, uma fornecedora líder de serviços financeiros para profissionais e consultórios médicos.

Hoje, a Earned atende mais de 3.000 clientes, com mais de US$ 2 bilhões em ativos sob gestão.

A missão da Earned é redefinir os serviços financeiros para profissionais de saúde através da criação da primeira plataforma de gestão financeira pessoal integrada e habilitada para tecnologia, oferecendo riqueza, impostos, consultoria de carreira, seguros e outros serviços projetados para as necessidades complexas dos médicos. Usando a jornada de carreira de um profissional médico como lente, Earned combina tecnologia de prognóstico profundo com um conjunto abrangente de serviços financeiros fornecidos por consultores fiduciários que compreendem profundamente os desafios únicos que os médicos enfrentam. Com foco exclusivo em profissionais médicos, os consultores Earned estão bem equipados para orientar decisões que vão desde cronogramas de reembolso de empréstimos para faculdades de medicina e aquisições de consultórios particulares até cobertura de seguro contra erros médicos de grupo médico e estratégias fiscais ideais durante a venda de um consultório. A abordagem baseada em evidências da Earned pode ajudar de forma proativa e contínua a otimizar a tomada de decisões financeiras em quase todos os aspectos da vida financeira de seus clientes.

“Desde o início, estivemos firmemente focados em construir o principal destino para médicos que buscam otimizar seu bem-estar financeiro, oferecendo soluções e serviços personalizados que lhes permitam se concentrar no que fazem de melhor”, disse John Clendening, fundador e CEO da Earned. “O anúncio de hoje representa um passo crítico na nossa jornada para transformar ainda mais os resultados financeiros para estes heróis da nossa sociedade. Com a adição de Thomas Doll, ampliamos nossas capacidades e expandimos para atender práticas médicas, uma alavanca fundamental de renda e riqueza para muitos de nossos clientes. Com o apoio da Summit e da Silversmith, e o benefício da sua profunda experiência nos setores de saúde e serviços financeiros, estamos posicionados para acelerar a nossa estratégia de fusões e aquisições, impulsionar o crescimento, investir ainda mais na nossa tecnologia e equipa e solidificar a posição de liderança da Earned na indústria.”

“Os médicos enfrentam circunstâncias e oportunidades financeiras distintas – e muitas vezes complexas – ao longo de suas carreiras, desde a residência até a aposentadoria. A plataforma Earned foi desenvolvida especificamente para fornecer soluções holísticas para ajudar a otimizar as necessidades dos profissionais de saúde”, disse Darren Black, Diretor Geral da Summit Partners que ingressou no Conselho de Administração da Earned. “Estamos entusiasmados com a escalabilidade da plataforma Earned e com a abordagem abrangente e baseada em evidências da equipe. John e sua equipe trazem uma combinação impressionante de foco no cliente, experiência e execução, e esperamos apoiar a Earned em seu crescimento e expansão em todo o país.”

“Os profissionais médicos há muito que são mal atendidos pela atual indústria altamente fragmentada de gestão de fortunas. Com um foco singular nas necessidades dos profissionais de saúde, a Earned rapidamente se tornou uma das organizações de serviços financeiros mais confiáveis ​​que atendem os médicos”, disse Jeff Crisan, sócio-gerente da Silversmith, que também se juntou ao conselho de administração da Earned. “A aquisição da Thomas Doll amplia ainda mais as ofertas da plataforma Earned, adicionando planejamento tributário interno e programas de aposentadoria para médicos. Estamos ansiosos para trabalhar com John e sua equipe à medida que eles continuam a construir e adquirir soluções financeiras líderes para atender nosso setor de saúde.”

A aquisição da Thomas Doll ajudará a acelerar o crescimento da empresa combinada e a expandir a amplitude das ofertas de serviços financeiros. Os clientes da Thomas Doll se beneficiarão da abordagem abrangente de gestão de patrimônio da Earned, consultores fiduciários confiáveis ​​e plataforma de tecnologia proprietária.

Earned Wealth é a primeira empresa de serviços financeiros abrangente e habilitada para tecnologia exclusivamente para profissionais de saúde e consultórios médicos. A empresa usa a jornada de carreira única de um médico – desde a residência até a aquisição de consultório particular e a aposentadoria – como uma lente para as recomendações baseadas em dados da empresa. A abordagem centralizada e tecnológica da Earned maximiza a riqueza dos médicos de forma coesa e contínua, ajudando os médicos a ganhar mais, investir de forma mais inteligente e reduzir riscos.

Thomas Doll oferece a médicos e dentistas atendimento financeiro completo, incluindo gestão de patrimônio, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário e serviços de consultoria, incluindo experiência em folha de pagamento, criação de consultórios, consultoria de sucessão e consultoria pessoal. Através do planejamento financeiro integrado, Thomas Doll ajuda os profissionais de saúde a obter sucesso a longo prazo nos negócios e na vida. … leia mais em Summit Partners 11/07/2024