A Equifax, um dos maiores bureaus de crédito dos EUA, fez uma oferta agora à noite para comprar a Boa Vista Serviços, tentando tirar a agência de crédito da Bolsa com um prêmio de 70%.

A Equifax, que já tem 10% da Boa Vista, está oferecendo três opções aos acionistas da empresa: receber R$ 8 por ação em dinheiro; ou uma combinação de cash e BDRs da Equifax, que é listada na Bolsa de Nova York; ou uma combinação de ações da Equifax Brasil e BDRs da Equifax ou dinheiro.

A transação tenta tirar a Boa Vista da Bolsa a um preço abaixo do IPO, que saiu a R$ 12,20. O papel já caiu mais de 60% desde a oferta – seguindo o selloff generalizado da Bolsa – e negocia hoje a R$ 4,79, valendo R$ 2,55 bilhões (ou US$ 480 milhões no câmbio de hoje).

Segundo a Boa Vista, a transação já tem o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o maior acionista da companhia com cerca de 30% do capital.

Equifax propõe tirar Boa Vista da Bolsa

Como parte da transação, a ACSP se comprometeu a não competir com a nova companhia por 15 anos, bem como a fornecer acesso a seus dados, serviços de consultoria e suporte regulatório por esse período.

A oferta da Equifax pode atrair concorrentes como a Serasa Experian e B3, que têm sinergias com o ativo. O fundo de private equity TMG, o segundo maior acionista da Boa Vista com 21% do capital, colocou sua participação à venda há meses, num preço substancialmente acima da oferta da Equifax, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal…. leia mais em Brazil Journal 18/12/2022

BOA VISTA SERVIÇOS  FATO RELEVANTE

A Boa Vista Serviços S.A. (B3: BOAS3; “Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4o da Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Resolução CVM n° 44/2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Equifax do Brasil S.A. (“EFX Brasil”) e sua controladora, Equifax Inc. (“Equifax”) (NYSE: EFX) apresentaram à Companhia uma proposta para combinação de seus negócios (“Proposta” e “Potencial Transação”, respectivamente).

Nos termos da Proposta, seria oferecido aos acionistas da Companhia a opção de receber: (i) R$ 8,00 por ação da Companhia em dinheiro, (ii) uma combinação de dinheiro e Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) representando ações ordinárias de emissão da Equifax; ou (iii) uma combinação de ações ordinárias da EFX Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax.

A Proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (“ACSP”). Caso implementada a Potencial Transação, a ACSP deverá se comprometer a celebrar um contrato de 15 anos com a Companhia durante os quais se absterá de competir com o negócio da Companhia, fornecerá acesso exclusivo aos seus dados e fornecerá serviços de consultoria e suporte regulatório à Companhia.

O Conselho de Administração da Companhia autorizou a contratação de assessores financeiros e legais para assistir à Companhia na análise e negociação da Potencial Transação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre as atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui tratados. 18 de dezembro de 2022 Monica Freitas Guimaraes Simão Diretora Financeira e de Relações com Investidores Leia mais em boavistascpc 18/12/2022