SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP) (“SPAR”, “SPAR Group” ou a “Empresa”), uma provedora de serviços de merchandising, marketing e distribuição, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para ser adquirida pela Highwire Capital (“Highwire”), uma empresa de investimentos focada em transformar negócios por meio da tecnologia.

De acordo com os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do SPAR Group, os acionistas do SPAR Group receberão US$ 2,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 72% sobre o preço de fechamento das ações no último dia de negociação antes do anúncio e um prêmio de 37,8% sobre o preço médio ponderado por volume das ações do SPAR Group em 30 dias. Após a aprovação dos acionistas do SPAR Group e a conclusão da transação, o SPAR Group se tornará uma empresa privada, e suas ações não serão mais negociadas na NASDAQ.

Mike Matacunas, presidente e CEO do SPAR Group, disse: “Estou muito satisfeito em anunciar este acordo hoje, pois a transação resultará em criação de valor imediata e substancial para nossos acionistas. Esta transação representa o ápice de uma revisão extensa e longa por nosso Comitê Especial e Conselho de Administração de alternativas estratégicas para fornecer valor aos nossos acionistas e oferecer flexibilidade financeira para nossa empresa buscar iniciativas de crescimento futuro.”

A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita ao recebimento da aprovação dos acionistas, aprovações regulatórias e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Detalhes da transação

A Highwire obteve um compromisso de financiamento de dívida, cujos rendimentos serão suficientes para a Highwire consumar a transação contemplada pelo acordo de fusão.

Simultaneamente à execução do acordo de fusão, William H. Bartels, membro do Conselho da SPAR e detentor de aproximadamente 20% das ações em circulação, celebrou um acordo de votação e procuração irrevogável com a Highwire.

Como condição de fechamento, a Empresa terá caixa de balanço de não menos que $ 14.200.000 na data de fechamento, incluindo todos os valores esperados a serem recebidos pela Empresa em conexão com a alienação de qualquer uma das entidades da Empresa.

Após o fechamento da transação, o SPAR Group continuará a ser liderado por Mike Matacunas, que foi seu Presidente e CEO desde o início de 2021… leia mais em GlobeNewswire 03/09/2024