O mercado transacional brasileiro registrou um total de 2006 transações e movimentou R$ 258 bilhões até novembro, de acordo com o relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks e TozziniFreire. O volume representa uma diminuição de 17% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 20%. Dos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 11% até novembro.

Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 81% das operações já estão concluídas. Em novembro, 103 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de R$ 7,0 bilhões.

O setor de Internet, Software e IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 413 transações, representando uma diminuição de 27% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 293 transações.

Fundos estrangeiros reduziram em 11% investimentos

Âmbito Cross-Border

Até novembro de 2022, os Estados Unidos foram o principal destino de investimento das empresas brasileiras, com 49 transações e um total de R$ 7,3 bilhões, seguido pelo México e Colômbia, com 18 e 16 operações, respectivamente. Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 194 e 40 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.

Em Private Equity, foram contabilizadas 87 transações e um total de R$ 20,5 bilhões no período, registrando uma queda de 35% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.

No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 690 rodadas de investimento, movimentando um capital de R$ 22,7 bilhões, o que resulta uma queda de 4% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 184 transações e um total de R$ 43,7 bilhões até novembro, representando uma diminuição de 27% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em novembro de 2022, foi a conclusão da venda, pela Rumo, de participação de 80% na Elevações Portuárias para Corredor Logística e Infraestrutura Sul, subsidiária da Corredor Logística e Infraestrutura. O valor da transação é de R$ 1,4bihão.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, foi assessorado pelo BTG Pactual e Banco Bradesco BBI.

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até novembro de 2022 em MA, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 74 operações e um total de R$ 63,8 bilhões.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 99 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados contabilizando um total de R$ 45,8 bilhões… leia mais em Monitor Mercantil 14/12/2022