Allurion Technologies, Inc. (“Allurion”), uma empresa dedicada a acabar com a obesidade, e a Compute Health Acquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito especial (“Compute Health”) (NYSE: CPUH), anunciaram hoje que celebraram um acordo definitivo de combinação de negócios que resultará na Allurion se tornando uma empresa de capital aberto. Após o fechamento, a empresa combinada (a “Empresa”) será nomeada Allurion Technologies, Inc. e suas ações ordinárias (as “As Ações Comuns”) devem ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “ALUR”.Allurion se torna empresa pública

“Esta transação é um marco importante para a Empresa. A Allurion está apenas começando sua missão de acabar com a obesidade em todo o mundo. Com mais de 100.000 pacientes tratados e contando, estamos prontos para tocar a vida dos dois bilhões de pessoas em todo o mundo que estão acima do peso”, disse o Dr. Shantanu Gaur, cofundador e CEO da Allurion. “Ao combinar nosso revolucionário Allurion Balloon com uma plataforma digital e um programa de mudança de comportamento, criamos a primeira e única plataforma de perda de peso completa do mundo. Estamos ansiosos para investir esse capital para cumprir nossa missão.”

Há dois bilhões de adultos em todo o mundo que estão acima do peso e 650 milhões de adultos com obesidade. Entre crianças e adolescentes, a obesidade aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas. É importante ressaltar que a maioria das opções de perda de peso não está atendendo às expectativas: 76% dos pacientes não estão totalmente satisfeitos com os planos de dieta e 65% dos pacientes temem complicações relacionadas a técnicas mais invasivas. Embora os medicamentos para perda de peso tenham se mostrado eficazes, eles geralmente precisam ser usados para a vida a custos significativos e podem resultar em efeitos colaterais indesejáveis. Tanto os pacientes quanto os provedores precisam de soluções de perda de peso clinicamente comprovadas que possam escalar globalmente e resolver essas deficiências.

O Allurion Balloon foi projetado para resolver várias deficiências dos balões gástricos legados. É engolido como uma cápsula e preenchido sob a orientação de um profissional de saúde sem cirurgia, endoscopia ou anestesia. A colocação leva aproximadamente 15 minutos durante uma visita ambulatorial. Aproximadamente quatro meses depois, um ReleaseValveTM patenteado abre, permitindo que o balão esvazie e saia do corpo naturalmente. O paciente não precisa voltar ao médico para remover o balão. O Balão Allurion demonstrou um perfil de segurança favorável com eventos adversos graves mínimos.

O crescimento da receita da Allurion foi alimentado pela crescente utilização do Programa Allurion pelos provedores existentes e pela rápida expansão geográfica. As receitas da Allurion em 2020, 2021 e 2022 foram de US$ 20 milhões, US$ 38 milhões e US$ 64 milhões, respectivamente. Em 2022, a Empresa continuou sua expansão mundial com o lançamento do Programa Allurion no Canadá, México, Índia, Austrália e Brasil. Nos EUA, a Allurion lançou o ensaio AUDACITY, um estudo aberto e fundamental para avaliar a segurança e a eficácia do Allurion Balloon plus Moderate Intensity Lifestyle Modification Therapy Program (ou “MILMTP”) versus MILMTP sozinho em pacientes dos EUA.

A transação proposta inclui um PIPE totalmente comprometido liderado pela RTW Investments e um financiamento de royalties sintético e não dilutivo da RTW Investments que fechará simultaneamente com a combinação de negócios.

“A RTW tem orgulho de apoiar a missão da Allurion de acabar com a obesidade como um investidor líder em ações no PIPE, bem como fornecer financiamento complementar de royalties não dilutivos que acelere a estratégia de comercialização da Allurion”, disse Roderick Wong, MD, Sócio-gerente e Diretor de Investimentos da RTW Investments, LP. “Acreditamos que a Empresa está bem posicionada para competir no mercado de perda de peso e fornecer uma ferramenta muito necessária para os profissionais de saúde e seus pacientes.”

A transação proposta também inclui um empréstimo de prazo seguro sênior de uma afiliada do Fortress Investment Group para refinanciar a dívida Allurion existente e estender ainda mais a pista, e é ainda mais apoiada por um Chardan Equity Facility de US$ 100 milhões (o “ChEF”). Sob os termos da ChEF, após o fechamento da combinação de negócios proposta, a Chardan Capital Markets LLC (“Chardan”) se comprometeu a comprar até um total de US$ 100 milhões de ações ordinárias da Allurion de tempos em tempos, a pedido da Allurion. Esta instalação fornecerá à Allurion a capacidade de levantar capital adicional de forma oportunista no futuro.

Principais Termos de Transação

Após o fechamento da transação proposta, espera-se que a Empresa emita e assuma mandados e outros acordos de incentivo de capital que representem ou subjacentes, no total, 37.812.000 ações da Empresa aos acionistas da Allurion, com a consideração a pagar aos acionistas da Allurion com base em um valor empresarial pro forma de US$ 500 milhões assumido da Empresa combinada. A transação proposta também inclui uma condição mínima de caixa de US$ 70 milhões (líquido de certas despesas) e espera-se que forneça um mínimo de US$ 87 milhões de receitas brutas em dinheiro.

Em conexão com a transação proposta, os detentores de ações ordinárias da Compute Health Class A terão o direito de resgatar suas ações da Compute Health Class A. Se os detentores de ações ordinárias da Compute Health Class A optarem por não resgatar suas ações da Compute Health Class A em conexão com a transação proposta, esses detentores receberão, no fechamento da transação proposta, 0,420455 ações adicionais da Empresa por cada ação ordinária não resgatada da Compute Health Class A.

A transação proposta foi aprovada pelos conselhos de administração de cada um dos Compute Health e Allurion. A transação proposta exigirá a aprovação dos acionistas de cada um dos Compute Health e Allurion e está sujeita a outras condições de fechamento habituais, incluindo o recebimento de certas aprovações regulatórias e uma declaração de registro no Formulário S-4 (a “Declaração de Registro”) sendo declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”). Espera-se que a transação proposta seja encerrada no primeiro semestre de 2023.. Leia mais em yahoo 09/02/2023