A Orizon Valorização de Resíduos informou nesta quarta-feira, 19, que fará uma oferta primária de ações de, inicialmente, 2.680.000 novas Ações e secundária de 8.181.819 Ações de titularidade Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI I, JCI II e JCI III. Considerando a cotação das ações no pregão da terça-feira, de R$ 37,38, a operação poderá movimentar até R$ 456.103.994,22, considerando lotes extras.

Orizon desacelera aquisições

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para investimentos e capital de giro. Já os recursos obtidos com a oferta secundária serão destinados aos acionistas vendedores.

A oferta terá coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder) e do Banco Santander (Brasil) e, em conjunto com o Coordenador Líder. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC e pelo Santander US Capital Markets LLC.

Até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, previsto para 27 de abril, a quantidade de papéis inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 50% do total de ações base da oferta primária, ou seja, em até 1.340.000 novas ações.

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda (sem considerar as ações adicionais) até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a oferta será cancelada.

O cronograma da oferta prevê o início das negociações das ações objeto da oferta para 2 de maio, com liquidação no dia seguinte. Estadão Conteúdo ..Leia mais em istoedinheiro 19/04/2023

Orizon (ORVR3) movimenta R$ 369 milhões em oferta de ações a R$ 34 cada

A empresa também poderia emitir um lote extra para cobrir um eventual excesso de demanda, mas não foi o caso.

Uma das poucas novatas da B3 cujas ações acumulam alta desde o IPO, a Orizon (ORVR3) decidiu testar mais uma vez as águas do mercado de capitais. A empresa de gestão de resíduos fechou uma oferta de ações que movimentou R$ 369 milhões.

O preço por ação saiu a R$ 34, o que representa um desconto de 1,45% em relação ao fechamento de ontem na B3 (R$ 34,50). Mas na comparação com a cotação de antes do anúncio da oferta, o preço foi 9% menor.

Do valor total da operação, R$ 91 milhões irão para o caixa da Orizon. A empresa também poderia emitir um lote extra para cobrir um eventual excesso de demanda, mas não foi o caso.

O principal objetivo da oferta, contudo, foi dar saída à gestora Jive, que embolsou R$ 278 milhões com a venda de suas ações. A Jive recebeu as ações da Orizon no fim do ano passado como pagamento pela venda de oito aterros da Estre Ambiental.

A Orizon foi apenas a quarta companhia a testar a demanda dos investidores no mercado de capitais neste ano. Saiba mais sobre as outras operações do ano:
Dasa (DASA3): R$ 1,67 bilhão
Hapvida (HAPV3): R$ 1,06 bilhão
Assaí (ASAI3): R$ 4 bilhões

De modo geral, as empresas em busca de dinheiro estão optando por realizar aumentos de capital privados, ou seja, destinados apenas aos próprios acionistas. Aliás, apenas nesta semana, a Equatorial (EQTL3) e a Sequoia (SEQL3) anunciaram operações do tipo… Leia mais em seu dinheiro 28/04/2023