Esperava-se que as fusões e aquisições fossem um tema-chave na indústria biofarmacêutica em 2022.

Várias grandes empresas farmacêuticas estavam cheias de dinheiro no início do ano, graças a seus produtos COVID-19 mais vendidos, medicamentos de marca inovadores e desinvestimentos de alto valor.

Onze medicamentos de grande sucesso, definidos como produtos que geram vendas superiores a US$ 5 bilhões por ano, devem perder a proteção de patente global nesta década.

Além disso, as avaliações de biofármacos clínicos e em estágio comercial inicial caíram drasticamente durante o último trimestre de 2021 – uma tendência que ganhou força durante os três primeiros trimestres de 2022.

Os 5 maiores negócios de fusões e aquisições de 2022

Essa previsão de bonança de M&A deu certo? Aqui está uma olhada nas cinco maiores aquisições da indústria este ano.

1. Amgen-Horizon

A recente aquisição da Horizon Therapeutics , especialista em doenças raras, por US$ 27,8 bilhões , pela Amgen , ocupa o primeiro lugar deste ano como a compra mais cara do setor. Este acordo ampliado dá à Amgen um portfólio completo de medicamentos para doenças raras de alta margem, incluindo o tratamento para doenças oculares da tireóide Tepezza.

2. Pfizer-

A aquisição da Biohaven Pharma pela Pfizer por US$ 11,6 bilhões é a segunda maior transação de fusões e aquisições do setor no ano. Por meio dessa aquisição de médio porte, a Pfizer ganhou o medicamento para enxaqueca Nurtec ODT, que deve desempenhar um papel vital na batalha da farmacêutica contra uma série de patentes que expiram.

3. Pfizer-Global Blood Therapeutics

A terceira aquisição mais cara do ano é o acordo de US$ 5,4 bilhões da Pfizer para a Global Blood Therapeutics , especialista em doenças falciformes . Depois de vencer uma guerra de lances para o Global Blood em agosto, a Pfizer adicionou o medicamento oral SCD Oxbryta ao seu diversificado portfólio de produtos.

Prevê-se que a Oxybryta ultrapasse US$ 1 bilhão em vendas anuais em seu pico. No entanto, essa previsão de receita dependerá da aceitação comercial do desenvolvimento de terapias editadas por genes rivais.

4. BMS-Ponto de Virada

A aquisição da Turning Point Therapeutics pela Bristol Myers Squibb por US$ 4,1 bilhões é a quarta maior aquisição do ano. Este acordo totalmente em dinheiro, anunciado em junho passado, centrou-se no candidato experimental ao câncer de pulmão, repotrectinib .

Se aprovado, Wall Street estimou que o repotrectinibe deve gerar um pico de vendas de mais de US$ 1 bilhão anualmente.

O repotrectinib, por sua vez, pode desempenhar um papel vital na batalha das grandes empresas farmacêuticas para minimizar o impacto da próxima expiração de patentes para a terapia contra o câncer de grande sucesso Opdivo e o anticoagulante Eliquis (co-comercializado com a Pfizer).

5. Amgen-ChemoCentryx

A aquisição da ChemoCentryx por US$ 3,7 bilhões pela Amgen em agosto passado é o quinto maior negócio deste ano. O ímpeto por trás da transação foi o medicamento para vasculite associado ao anticorpo citoplasmático antineutrófilo da ChemoCentryx, aprovado pela FDA, Tavneos.

Tamanho médio do negócio e tendências emergentes

Houve 31 aquisições totais na indústria farmacêutica em 2022.

Para comparação, o setor registrou 25 transações de fusões e aquisições em 2021, 23 em 2020, 28 em 2019 e 16 em 2018, de acordo com o Chimera Research Group.

A indústria tem estado mais ocupada do que o normal na frente de fusões e aquisições. No entanto, o tamanho dos negócios em 2022 também é uma característica notável desse aumento nas aquisições de biofarmacêuticas.

Para 2022, a média entre os cinco maiores negócios atualmente é de US$ 10,5 bilhões. Em 2021, o acordo médio ‘aumentado’ chegou a US $ 6,4 bilhões.

Por outro lado, o apetite do setor por aquisições de alto valor aumentou para US$ 17,5 e US$ 33,1 bilhões em 2020 e 2019, respectivamente. Em 2018, o grande negócio médio da indústria farmacêutica foi de US$ 7,8 bilhões.

Em suma, a atividade de fusões e aquisições farmacêuticas deste ano foi caracterizada por um aumento considerável no número de aquisições e um aumento modesto no tamanho médio dos negócios no topo do espectro em relação a 2021.

Ultimamente, a Biopharma não demonstrou muito interesse em retornar ao tipo de mega-negócios vistos em 2020 ou 2019… leia mais em BioSpace 14/12/2022