Divulgadas 37 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 21 a 27/fev/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 20,9 bilhões.

Em relação ao apetite dos “players”:

• Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
• Sete setores AQUECIDOS: Imobiliário; Outros; Seguros; Alimentos e Bebidas; Hospitais e Lab. de Análises Clinicas Saúde; Instituições Financeiras e Serviços para Empresas.
• E os demais 6 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

Participação percentual dos Investimentos por Setor

Representatividade dos Portes das transações na semana

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Rede D’Or e SulAmérica Seguros fazem fusão com troca de ações – Segundo fontes, a transação permite a entrada do maior grupo hospitalar do país no segmento de seguro saúde. A Rede D’Or fechou uma associação com a SulAmérica, seguradora com 4,4 milhões de usuários de planos de saúde e dental. O negócio avalia a SulAmérica em R$ 15 bilhões.

“Market Movers” – Exterior

• Maersk anuncia aquisição da Pilot Freight Services – A A.P. Moller – Maersk anunciou a aquisição pretendida da Pilot Freight Services, empresa sediada nos EUA, líder em soluções de first mile, middle mile e last mile (primeira milha, milha intermediária e última milha, em tradução livre) e de transporte de longo curso.
• SoFi Technologies compra Technisys por US$ 1,1 bi – A SoFi Technologies anunciou a compra da Technisys, uma fabricante de software bancário, por cerca de US$ 1,1 bilhão, o último de uma série de acordos destinados a transformar a empresa em um provedor de serviços financeiros completo.
• Vendr adquire Blissfully, combinando seus serviços de compra SaaS com ferramentas de gestão – Vendr uma startup que visa ajudar seus clientes a comprar produtos de software de forma mais rápida e com menor custo, anunciou esta manhã que adquiriu Alegremente uma startup que cria ferramentas de gerenciamento SaaS.
• Cummins anuncia compra da Meritor por US$ 3,7 bilhões – A Cummins, fabricante de motores e geradores, anunciou na terça-feira, 22, a compra da Meritor. A empresa especializada em componentes para veículos comerciais será incorporada ao negócio por um valor aproximado de US$ 3,7 bilhões.
• Nintendo compra SRD, programadora de jogos como Super Mario Bros e Zelda – A onda das aquisições finalmente chegou na Nintendo. Hoje (24), a empresa japonesa anunciou que comprou a SRD (Systems Research and Development), que há décadas já ajudava na programação de diversos jogos – inclusive o clássico Super Mario Bros., lá de 1985.
• EDP Renováveis anuncia compra da asiática Sunseap por 600 milhoes de euros – A EDP Renováveis (EDPR) anunciou hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter completado a aquisição de uma participação de 91% na Sunseap Group Pte.
• Carvana adquire o negócio de leilões da Adesa nos EUA por US $ 2,2 bilhões para impulsionar as vendas de carros usados – A Carvana, o mercado online de carros usados, concordou em comprar a subsidiária de leilões Adesa da Kar Global nos EUA por US$ 2,2 bilhões em dinheiro, uma aquisição que visa adicionar outro fluxo de receita, bem como uma rede de sites físicos que podem ajudar a impulsionar as operações.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Todas as transações consolidadas nos relatórios podem ser encontradas nas postagens publicadas na semana e consolidadas nas Newsletters diárias de 21 a 27/fev/2022.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.