IBM (NYSE: IBM) e HashiCorp Inc. (NASDAQ: HCP), uma empresa líder em automação de infraestrutura multinuvem, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo sob o qual a IBM adquirirá a HashiCorp por US$ 35 por ação em dinheiro, representando uma empresa valor de US$ 6,4 bilhões.

O conjunto de produtos da HashiCorp fornece às empresas amplos recursos de gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura e gerenciamento do ciclo de vida de segurança para permitir que as organizações automatizem seus ambientes híbridos e multinuvem. O anúncio de hoje é uma continuação do profundo foco e investimento da IBM em nuvem híbrida e IA, as duas tecnologias mais transformadoras para os clientes atualmente.

“Os clientes empresariais estão a lutar com uma expansão sem precedentes na infraestrutura e nas aplicações em nuvens públicas e privadas, bem como em ambientes locais. O entusiasmo global em torno da IA ​​generativa exacerbou estes desafios e os CIOs e programadores enfrentam uma complexidade dramática nas suas estratégias tecnológicas. “, disse Arvind Krishna, presidente e CEO da IBM. “A HashiCorp tem um histórico comprovado de permitir que os clientes gerenciem a complexidade da infraestrutura atual e da expansão de aplicativos. Combinar o portfólio e a experiência da IBM com as capacidades e o talento da HashiCorp criará uma plataforma de nuvem híbrida abrangente projetada para a era da IA.”

O aumento das cargas de trabalho nativas da nuvem e dos aplicativos associados está impulsionando uma expansão radical no número de cargas de trabalho na nuvem gerenciadas pelas empresas. Além disso, a implantação generativa de IA continua a crescer junto com as cargas de trabalho tradicionais. Como resultado, os desenvolvedores estão trabalhando com estratégias de infraestrutura cada vez mais heterogêneas, dinâmicas e complexas. Isso representa um enorme desafio para os profissionais de tecnologia.

Os recursos da HashiCorp permitem que as empresas usem a automação para fornecer gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura e segurança, fornecendo um sistema de registro para os fluxos de trabalho críticos necessários para ambientes híbridos e multinuvem. O Terraform da HashiCorp é o padrão da indústria para provisionamento de infraestrutura nesses ambientes. As ofertas da HashiCorp ajudam os clientes a adotar uma abordagem independente da nuvem e altamente interoperável para o gerenciamento multinuvem e complementam o compromisso da IBM com a colaboração do setor (incluindo parcerias profundas e em expansão com provedores de serviços de nuvem em hiperescala), comunidades de desenvolvedores e nuvem híbrida de código aberto e Inovação em IA.

“Nossa estratégia fundamental é permitir que as empresas inovem na nuvem, ao mesmo tempo em que fornecem uma abordagem consistente para o gerenciamento da nuvem em escala. A necessidade de gerenciamento e automação eficazes é crítica com o surgimento da nuvem multinuvem e híbrida, que está sendo acelerada pela atual revolução da IA”, disse Armon Dadgar, cofundador e diretor de tecnologia da HashiCorp. “Estou extremamente entusiasmado com as notícias de hoje e por me juntar à IBM para acelerar a missão da HashiCorp e expandir o acesso aos nossos produtos para um conjunto ainda mais amplo de desenvolvedores e empresas.”

“Hoje é um dia emocionante para nossas equipes dedicadas em todo o mundo, bem como para as comunidades de desenvolvedores que atendemos”, disse Dave McJannet, CEO da HashiCorp. “A liderança da IBM em nuvem híbrida, juntamente com sua rica história de inovação, fazem dela o lar ideal para a HashiCorp à medida que entramos na próxima fase de nossa jornada de crescimento. Estou orgulhoso do trabalho que realizamos como uma empresa independente, estou orgulhoso Estou entusiasmado por poder ajudar ainda mais nossos clientes e estou ansioso pelo futuro da HashiCorp como parte da IBM.”

Justificativa da transação

• Forte ajuste estratégico – A aquisição da HashiCorp pela IBM cria uma plataforma abrangente de nuvem híbrida de ponta a ponta construída para a complexidade orientada por IA. A combinação do portfólio e do talento de cada empresa proporcionará aos clientes amplos recursos de gerenciamento de aplicações, infraestrutura e ciclo de vida de segurança
• Acelera o crescimento nas principais áreas de foco – Após o fechamento, espera-se que a HashiCorp gere sinergias significativas para a IBM, inclusive em diversas áreas estratégicas de crescimento, como Red Hat, watsonx, segurança de dados, automação de TI e consultoria. Por exemplo, a poderosa combinação do gerenciamento de configuração da Ansible Automation Platform da Red Hat e da automação do Terraform simplificará o provisionamento e a configuração de aplicativos em ambientes de nuvem híbrida. As duas empresas também antecipam uma aceleração das iniciativas de crescimento da HashiCorp, aproveitando a estratégia, a escala e o alcance de entrada no mercado de classe mundial da IBM, operando em mais de 175 países em todo o mundo.
• Expande o Mercado Total Endereçável (TAM) – A aquisição criará a oportunidade de fornecer ofertas híbridas e multinuvem mais abrangentes para clientes corporativos. As ofertas da HashiCorp, combinadas com a IBM e a Red Hat, darão aos clientes uma plataforma para automatizar a implantação e orquestração de cargas de trabalho em infraestruturas em evolução, incluindo provedores de serviços de nuvem em hiperescala, nuvens privadas e ambientes locais. Isto aumentará a capacidade da IBM de abordar a oportunidade total da nuvem, que, de acordo com a IDC, teve um TAM de US$ 1,1 trilhão em 2023, com uma taxa composta de crescimento anual na faixa dos adolescentes até 2027.1
• Oportunidade financeira atraente – A transação acelerará o perfil de crescimento da IBM ao longo do tempo, impulsionado pela entrada no mercado e pelas sinergias de produtos. Espera-se que este crescimento, combinado com eficiências operacionais, alcance uma expansão substancial das margens no curto prazo para o negócio adquirido. Prevê-se que a transação será um acréscimo ao EBITDA Ajustado no primeiro ano completo, após o fechamento, e ao fluxo de caixa livre no segundo ano.

A HashiCorp possui uma lista de mais de 4.400 clientes, incluindo Bloomberg, Comcast, Deutsche Bank, GitHub, J.P Morgan Chase, Starbucks e Vodafone. As ofertas da HashiCorp têm adoção em larga escala na comunidade de desenvolvedores e são usadas por 85% das empresas Fortune 500. Seus produtos comunitários em infraestrutura e segurança foram baixados mais de 500 milhões de vezes no ano fiscal de 2024 da HashiCorp e incluem:

• Terraform – fornece às organizações um único fluxo de trabalho para provisionar sua nuvem, datacenter privado e infraestrutura SaaS e gerenciar continuamente a infraestrutura durante todo o seu ciclo de vida
• Vault – fornece às organizações segurança baseada em identidade para autenticar e autorizar automaticamente o acesso a segredos e outros dados confidenciais
• Produtos adicionais – Limite para acesso remoto seguro; Cônsul para redes baseadas em serviços; Nomad para orquestração de carga de trabalho; Packer para construção e gerenciamento de imagens como código; e plataforma de desenvolvedor interna Waypoint

Detalhes da transação

Segundo os termos do acordo, a IBM adquirirá a HashiCorp por US$ 35 por ação em dinheiro, ou US$ 6,4 bilhões em valor empresarial, líquido de dinheiro. A HashiCorp será adquirida com dinheiro disponível.

Os conselhos de administração da IBM e da HashiCorp aprovaram a transação. A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da HashiCorp, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

Os maiores acionistas e investidores da Empresa, que detêm coletivamente aproximadamente 43% do poder de voto das ações ordinárias em circulação da HashiCorp, celebraram um acordo de voto com a IBM segundo o qual cada um concordou em votar todas as suas ações ordinárias a favor da transação e contra quaisquer transações alternativas.

A transação deverá ser concluída até o final de 2024… leia mais em IBM Newsroom 24/04/2024