Fusões & Aquisições destaques do dia 04/07/2023
Resumo do dia: Tração na oferta de ações no Br no 1º semestre & chega a R$ 15,4 bi ; Fundo XP aporta & R$ 300 milhões na Superbac; Negociação para criar petroquímica & de US$ 30 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Oferta de ações ganha ritmo e chega a R$ 15,4 bi no 1º semestre – Depois de um início de ano bastante fraco para a atividade de mercado de capitais no Brasil, a leitura de que o ciclo de corte de juros começará a partir de agosto fez com que um grupo de companhias tirasse da gaveta planos para levantar capital. Com a tração vista nas últimas semanas, o volume de ofertas de ações chegou a R$ 15,4 bilhões no primeiro semestre, com um total de dez empresas indo a mercado, mas ainda sem nenhuma oferta inicial (IPO, na sigla em inglês). O volume neste ano irá ganhar um impulso de peso neste mês, segundo fontes, com a oferta da Copel, esperada em girar até R$ 5 bilhões e, ainda, a da BRF, estimada em R$ 4,5 bilhões. A Hidrovias do Brasil também lançará seu “follow-on”, para o início do desinvestimento do fundo Pátria. As transações também começaram a mudar de perfil. Na semana passada, as captações de Localiza e Direcional tinham como viés reforçar o caixa para investir. Nas demais, foram vistas transações para ajudar a ajustar o balanço: Hapvida, Dasa e CVC. Também observadas transações para dar saída a fundos de private equity, caso de Orizon, Oncoclínicas e Smartfit. A oferta de Hidrovias também terá esse pano de fundo. O ritmo de emissões de ações deve se manter mais aquecido.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Private equity da XP aporta R$ 300 milhões na biotech Superbac – Foi a coleta de uma bactéria, no meio do oceano que o empresário Luiz Chacon Filho, fundador e CEO da Superbac, levou a encontrar uma forma de defender as lavouras brasileiras. Uma tese que chamou a atenção do private equity da XP Asset, que acaba de assinar um cheque de R$ 300 milhões por uma fatia minoritária relevante da companhia. No fim do ano, a Superbac deve lançar essa linha de biodefensivos agrícolas com 15 produtos. Esse é o terceiro investimento do segundo fundo de private equity da XP, que levantou R$ 1,67 bilhão. O fundo investiu um total de R$ 850 milhões em companhias como a rede de clínicas de reprodução assistida Fertility, a holding de saúde JL Health e agora na Superbac.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Empresas da Áustria e dos Emirados Árabes estão em negociação para criar petroquímica de US$ 30 bilhões – A empresa de energia austríaca OMV e a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) estão em negociações para fundir a Borouge e a Borealis e criar uma petroquímica multinacional que pode valer mais de US$ 30 bilhões. Um esboço de estrutura da nova empresa para avançar negociações formais pode ser alcançado nas próximas semanas. A Adnoc e a OMV estão discutindo uma avaliação da Borealis de cerca de US$ 10 bilhões, que incluiria sua participação na Borouge.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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