A 2W, comercializadora de energia que está investindo em parques eólicos, acaba de ser avaliada em R$ 2,7 bilhões. A companhia de Ricardo Delneri, um empresário que fundou a Renova Energia — uma das pioneiras em energia renovável — levantou R$ 400 milhões em debêntures conversíveis.

As debêntures serão convertidas em 15% das ações da 2W em um evento de liquidez, prioritariamente um IPO. Como um instrumento híbrido de capital e dívida, os papéis pagarão CDI mais spread de 6,5% ao ano. Elas vencem em quatro anos.

A transação foi coordenada pelo Credit Suisse, que distribuiu as debêntures para clientes da wealth e investidores institucionais. “O banco quer fomentar as operações ESG e, no Brasil, nada melhor do que fazer isso ajudando o setor elétrico”, disse o head de operações estruturadas e renda fixa do Credit Suisse Brasil, Stephane Lopes, ao Pipeline.

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Para a 2W, a rodada é um bom preparativo para a sonhada estreia na bolsa. No ano passado, o grupo chegou a ensaiar o IPO, mas acabou desistindo — desde então, a empresa possui registro de companhia aberta na CVM. “Com essa operação, o mercado todo passa a saber que a 2W vale, pelo menos, R$ 2,7 bilhões”, disse  Leia mais em Pipeline 02/12/2021