A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação

A Abril Educação anunciou a compra de 51 por cento do grupo Red Baloon, que atua no segmento de ensino de inglês para crianças e adolescentes em São Paulo, informou a empresa do segmento educacional da Editora Abril nesta sexta-feira.

 Pela aquisição, a Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais, na data do fechamento da operação. 

Está previsto ainda aporte conjunto de capital de 6 milhões de reais, sendo 3,06 milhões por parte da CAEP –subsidiária da Abril Educação por meio da qual ocorrerá a aquisição– e o restante pelos vendedores.
Fonte: Exame 20/07/2012

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 ABRIL EDUCAÇÃO: Companhia compra 51% do Red Balloon por até R$ 38,5 milhões

A Abril Educação anunciou, há pouco, a

aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas

voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A

operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850

milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela

compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões, dos quais R$ 3,060 milhões

serão aportados em conjunto pela Abril Educação Central Abril Educação e

Participações (Caep), subsidiária responsável pela aquisição do Red

Ballon, e pelos vendedores.

 O valor do negócio foi estabelecido com base no endividamento líquido

igual a zero mais a base com aproximadamente 13 mil alunos, distribuídos por 34

unidades, das quais oito são próprias. No ano passado, a receita líquida da

empresa foi de R$ 18,9 milhões, e a projeção para este ano é de R$ 22,1

milhões.

 No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Abril

destacou que a operação representa um passo importante na estratégia de

buscar a liderança no ensino do idioma inglês para os milhões de crianças e

adolescentes do País. A empresa considera que o ensino do inglês tem

crescimento estimado de 30% a 40% nos próximos quatro anos, devido à

realização de eventos globais como a Copa do Mundo e Olimpíadas.

 O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)

estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de

39%. A companhia informou ainda que a opção de compra pela Caep de até 30%

do capital da rede de ensino pode ser acelerada caso o negócio cresça acima de

determinada expectativa.

Alexandre Melo
Fonte: Agência Leia 20/07/2012

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