A empresa de private equity Advent International concordou em comprar a canadense Nuvei  NVEI.TO em um acordo totalmente em dinheiro que avalia a empresa de tecnologia de pagamentos apoiada por Ryan Reynolds em US$ 6,3 bilhões.

O acordo, anunciado na segunda-feira, tornará a Nuvei privada quatro anos depois de ter sido listada na Bolsa de Valores de Toronto.

Antes de surgirem relatos de um possível negócio em meados de março, as ações haviam perdido quase 15% este ano. As ações da empresa também são negociadas na Nasdaq.

A US$ 34 por ação, a Advent oferecerá aos acionistas da Nuvei um prêmio de 56% sobre o último fechamento das ações na Nasdaq, antes que a mídia divulgue uma possível aquisição.

A aquisição da Nuvei tornaria este um dos acordos de aquisição de capital mais consideráveis, num momento em que os negócios de private equity desaceleraram.

O atual CEO, Philip Fayer, continuará liderando a Nuvei e ela permanecerá sediada em Montreal, disse a empresa.

A Nuvei fornece tecnologia de pagamentos para empresas, permitindo-lhes pagar e aceitar transações independentemente da localização de seus clientes ou do método de pagamento preferido.

Espera-se que os actuais acionistas – Fayer, a empresa de private equity Novacap e o fundo de pensões canadiano CDPQ – possuam ou controlem indirectamente cerca de 24%, 18% e 12%, respectivamente, do capital da empresa privada após a conclusão do negócio.

Os processadores de pagamentos prosperaram durante a pandemia da COVID-19, à medida que os clientes recorreram a métodos de pagamento digitais, mas alguns têm lutado desde então para manter o crescimento à medida que a concorrência aumentava e a inflação disparava.

“Nos últimos dois anos, muitas empresas fintech recuaram dramaticamente de uma perspectiva de avaliação de mercado público”, disse Rob Galtman, diretor sênior da Fitch Ratings.

Essas empresas podem estar buscando fechar o capital para cortar custos e evitar os requisitos de relatórios trimestrais que acompanham o fato de ser uma empresa pública.

“Continuamos a acreditar que a combinação de grandes mercados com ventos favoráveis ​​seculares, juntamente com avaliações mais baixas, sugere uma consolidação contínua no espaço de pagamentos e fintech”, escreveram os analistas da William Blair numa nota.

Espera-se que o negócio seja fechado no final de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025.

A Advent tinha US$ 91 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro. Seus investimentos de alto perfil no setor de pagamentos incluem o Ebanx do Brasil e o Planet do Reino Unido…. Leia mais em XM 01/04/2024