AES Tietê concluiu a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (“SPEs”) que compõem o Complexo Eólico MS e o Complexo Eólico Santos, antes pertencentes à Cubico Brasil S.A.

O valor total da Operação (Enterprise Value) foi de R$ 772 milhões, a ser ajustado conforme a variação de capital de giro e dívida líquida do Projeto em relação ao balanço-base da transação, e composto: (i) pelo pagamento de R$ 589 milhões; e (ii) pela assunção da dívida líquida do Projeto de R$ 183 milhões.

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AES BRASIL ENERGIA S.A. FATO RELEVANTE

A AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil” ou “Companhia”) (B3: AESB3), controladora direta da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”), em cumprimento ao disposto no § 4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM no. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, em continuidade ao Fato Relevante de 27 de dezembro de 2020, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Dando prosseguimento à nossa estratégia de crescimento e diversificação de portfólio, a AES Tietê concluiu na presente data a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (“SPEs”) que compõem o Complexo Eólico MS e o Complexo Eólico Santos (conjuntamente, o “Projeto”), antes pertencentes à Cubico Brasil S.A.. (“Operação”).

O valor total da Operação (Enterprise Value) foi de R$ 772 milhões (“Preço de Aquisição”), a ser ajustado conforme a variação de capital de giro e dívida líquida do Projeto em relação ao balanço-base da transação, e composto: (i) pelo pagamento de R$ 589 milhões; e (ii) pela assunção da dívida líquida do Projeto de R$ 183 milhões (data base 30 de abril de 2021).

O Projeto está localizado em dois sites na costa dos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, uma das regiões mais privilegiadas em recursos eólicos do País, passando a agregar 158,5 MW de capacidade instalada ao portfólio da AES Tietê. Em operação desde 2013, o Projeto está 100% contratado no mercado regulado (LER 2009 e LEN 2011) por um prazo de 20 anos, a um preço de R$ 226,81/MWh1. Com a conclusão da Operação a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 4,2 GW do seu portfólio 100% renovável.

Aprovações Aplicáveis

A AES Tietê convocará, caso necessário, uma assembleia geral extraordinária de acionistas para a ratificação da Operação nos termos do art. 256, §1o da Lei das S.A., tão logo seja finalizado laudo de avaliação preparado por consultoria especializada confirmando a sua necessidade. Eventuais condições de exercício de direito de retirada por acionistas dissidentes, caso aplicável, serão informadas oportunamente.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes.
São Paulo, 30 de abril de 2021 AES BRASIL ENERGIA S.A. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores.. Leia mais em AES em 30/04/2021