A AGCO, fabricante e distribuidora global de máquinas agrícolas, anunciou que vai fazer parte de uma joint venture com a Trimble, para ser fornecedor exclusivo da oferta tecnológica da empresa, como soluções de hardware, software e aplicativos baseados em nuvem abrangendo desde a preparação da terra, plantio e a colheita.

A AGCO vai adquirir uma participação de 85% no portfólio de ativos e tecnologias agrícolas da Trimble por um valor em dinheiro de US$ 2 bilhões, que representa um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 2,35 bilhões, disse em comunicado.

O negócio está sujeito à aprovação regulatória e a previsão é de que seja fechado no primeiro semestre de 2024.

No comunicado, a AGCO afirmou que, além do fornecimento exclusivo de tecnologia da Trimble, vai apoiar o desenvolvimento e distribuição de tecnologias agrícolas de nova geração.

“Esta transação histórica cria uma joint venture que se torna a principal empresa de Agricultura de Precisão para frotas mistas do mundo e acelera a transformação estratégica da AGCO”, disse Eric Hansotia, presidente e CEO da companhia, dona de marcas como Fendt, Massey Ferguson e Valtra. “Este acordo melhora significativamente o conjunto de tecnologia da AGCO com tecnologias disruptivas que abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, o que, em última análise, nos ajuda a atender melhor os agricultores, independentemente da marca que eles usam”, completou.

Hansotia disse ainda que o negócio “acelera as ambições de crescimento da AGCO em relação à autonomia, pulverização de precisão, agricultura conectada, gerenciamento de dados e sustentabilidade”.

“Os agricultores hoje estão buscando soluções para frotas mistas em seus tratores e nos implementos que usam para alimentar o mundo de maneira mais eficiente e sustentável”, afirmou Rob Painter, CEO da Trimble… Leia mais em istoedinheiro 28/09/2023

AGCO adquirirá ativos e tecnologias Trimble Ag por meio de uma joint venture focada na tecnologia Precision Ag de próxima geração

• A transação transformacional cria uma plataforma Global de Frota Mista Líder do setor Precision Ag
• Melhora a oferta abrangente de tecnologia da AGCO em torno de orientação, autonomia, pulverização de precisão, agricultura conectada, gerenciamento de dados e sustentabilidade
• Espera-se que a receita combinada da Precision Ag da AGCO agora exceda US$ 2,0 bilhões até 2028
• Espera-se que a transação seja acretiva ao crescimento da receita da AGCO, ao perfil de margem operacional e aos ganhos por ação no primeiro ano inteiro após o fechamento
• O negócio de Grãos e Proteínas da AGCO será colocado sob revisão estratégica

DULUTH, Ga.–(BUSINESS WIRE)–28 de setembro de 2023– A AGCO Corporation (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidora mundial de máquinas agrícolas e tecnologia Precision Ag, anunciou que entrou em uma Joint Venture (JV) com a Trimble (Nasdaq: TRMB), onde a AGCO adquirirá uma participação de 85% no portfólio de ativos e tecnologias Ag da Trimble para consideração em dinheiro de US$ 2,0 bilhões e a contribuição da JCA Technologies.

A JV cria uma plataforma líder global Precision Ag de frota mista que será a fornecedora exclusiva da abrangente oferta de tecnologia da Trimble Ag, apoiando o desenvolvimento e distribuição futuros de tecnologias Ag de próxima geração. A Trimble Ag oferece uma ampla variedade de tecnologias fáceis de usar compatíveis com todas as marcas, modelos de equipamentos e tipos de fazendas. Suas soluções de hardware, software e aplicativos baseados em nuvem abrangem todos os aspectos do ciclo de cultivo, desde a preparação da terra até o plantio e semeadura até a colheita.

“Esta transação histórica cria uma JV que se torna o principal negócio de Precision Ag de frota mista do mundo e acelera a transformação estratégica da AGCO”, disse Eric Hansotia, Presidente, Presidente e Diretor Executivo da AGCO. “Este acordo melhora significativamente a pilha de tecnologia da AGCO com tecnologias disruptivas que cobrem todos os aspectos do ciclo de colheita, o que, em última análise, nos ajuda a servir melhor os agricultores, independentemente da marca que eles usem.”

A JV complementará e aprimorará o portfólio existente da Precision Ag da AGCO para fornecer ainda mais soluções líderes do setor em todo o ciclo de cultivo, ao mesmo tempo em que suporta mais de 10.000 modelos de equipamentos. Ao combinar esses dois portfólios da Precision Ag e alavancar o acesso multicanal na Trimble Ag, AGCO OEM & Aftermarket, outros OEMs e revendedores Precision Planting, a JV estará posicionada para impulsionar o crescimento desproporcional e fornecer melhor tecnologias de próxima geração para ainda mais agricultores em todo o mundo.

Hansotia continuou: “O acesso exclusivo aos produtos Trimble Ag, combinado com as ofertas existentes de Precision Ag da AGCO, também acelera as ambições de crescimento da AGCO em torno de autonomia, pulverização de precisão, agricultura conectada, gerenciamento de dados e sustentabilidade. Todos esses pontos de contato resultarão em sermos ainda mais focados no agricultor.”

As sinergias comerciais resultantes do acesso direto ao OEM global da AGCO, pós-venda, outros canais de OEM e retrofit, além de sinergias modestas de custo de taxa de execução, devem dobrar aproximadamente o EBITDA da JV até o ano 5 após o fechamento.

“Os agricultores de hoje estão procurando soluções de frota mista em seus tratores e nos implementos que usam para alimentar o mundo de forma mais eficiente e sustentável”, disse Rob Painter, CEO da Trimble. “Acreditamos que uma joint venture com a AGCO, complementada pela abordagem bem-sucedida de frota mista que eles desenvolveram com seu modelo de negócios de Plantação de Precisão, pode nos ajudar a servir melhor agricultores e OEMs juntos.”

O preço de compra de US$ 2,0 bilhões para a propriedade de 85% da AGCO no negócio Trimble Ag representa um valor empresarial implícito de aproximadamente US$ 2,35 bilhões e implica um múltiplo de transação de aproximadamente 13,8x com base no EBITDA 2023E de aproximadamente US$ 170 milhões. Incluindo sinergias de receita estimada e custo de taxa de execução de US$ 100 milhões até o ano 3 e o valor presente líquido dos atributos fiscais superiores a US$ 50 milhões, o múltiplo sinérgico é de aproximadamente 8,5x na base de 2023E.

A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. A AGCO garantiu US$ 2,0 bilhões em financiamento de ponte totalmente comprometido da Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Espera-se que o preço de compra de US$ 2,0 bilhões seja financiado por uma combinação de liquidez existente, geração de fluxo de caixa livre e nova dívida. A AGCO continua comprometida em manter sua sólida classificação de crédito de grau de investimento.

O fechamento é esperado no primeiro semestre de 2024, sujeito à satisfação da aprovação regulatória e às condições habituais de fechamento…. Leia mais em agcocorp.28/09/2023