A produtora de petróleo APA APA.O anunciou na quinta-feira que estava comprando a rival Callon Petroleum CPE.N em uma transação com todas as ações avaliada em US$ 4,5 bilhões, incluindo dívidas, logo após um ano recorde para negociações no maior campo de xisto dos EUA.

Os ativos da Callon aumentarão o peso das operações da APA na bacia de xisto do Permiano, no oeste do Texas e no Novo México, com cerca de 145.000 acres de perfuração que colocam mais produção da APA nos Estados Unidos.

O Permiano tornou-se um alvo principal para os produtores de petróleo e gás que procuram aumentar o seu inventário de perfuração devido à sua infra-estrutura robusta, alta produtividade e grandes reservas não desenvolvidas.

O valor das fusões e aquisições de petróleo e gás dos EUA na bacia atingiu um recorde de mais de 100 mil milhões de dólares em 2023.

Alguns dos grandes negócios de xisto nos EUA no ano passado incluíram o XOM.NUS$ 60 bilhões< da Exxon Mobil. a i=3> aquisição proposta da Pioneer Natural Resources PXD.N e da Chevron CVX.N< /span>.HES.N para Hess contrato de US$ 53 bilhões

Os conselhos da Callon e da APA aprovaram por unanimidade o acordo, afirmaram as empresas em comunicados anunciando a fusão, que deverá ser concluída no segundo trimestre. As ações da Callon subiram 7% nas negociações de pré-mercado, enquanto as ações da APA caíram 3,7%.

Adiciona área cultivada em Callon, aprovação do conselho, comentário do analista nos parágrafos 6, 7

4 de janeiro (Reuters) – EUA A produtora de petróleo APA APA.O anunciou na quinta-feira que estava comprando a rival Callon Petroleum CPE.N< a i=6> em uma transação com todas as ações avaliada em US$ 4,5 bilhões, incluindo dívidas, logo após um ano recorde para negociações no maior campo de xisto dos EUA.

Os ativos da Callon aumentarão o peso das operações da APA na bacia de xisto do Permiano, no oeste do Texas e no Novo México, com cerca de 145.000 acres de perfuração que colocam mais produção da APA nos Estados Unidos.

O Permiano tornou-se um alvo principal para os produtores de petróleo e gás que procuram aumentar o seu inventário de perfuração devido à sua infra-estrutura robusta, alta produtividade e grandes reservas não desenvolvidas.

O valor das fusões e aquisições de petróleo e gás dos EUA na bacia atingiu um recorde de mais de 100 mil milhões de dólares em 2023.

Alguns dos grandes negócios de xisto nos EUA no ano passado incluíram o XOM.NUS$ 60 bilhões< da Exxon Mobil. a i=3> aquisição proposta da Pioneer Natural Resources PXD.N e da Chevron CVX.N< /span>.HES.N para Hess contrato de US$ 53 bilhões

Os conselhos da Callon e da APA aprovaram por unanimidade o acordo, afirmaram as empresas em comunicados anunciando a fusão, que deverá ser concluída no segundo trimestre. As ações da Callon subiram 7% nas negociações de pré-mercado, enquanto as ações da APA caíram 3,7%.

A queda no preço das ações da APA reflete sinergias limitadas e questões sobre a extensão da área de perfuração de qualidade que está sendo adquirida, escreveu o estrategista de mercado da Jefferies, William Atcheson.

As empresas de energia têm aproveitado o aumento nos preços de suas ações para lançar aquisições de todas as ações, evitando grandes desembolsos de dinheiro que colocariam em risco a segurança dos compradores. planilhas de balanço.

Pelo acordo, cada ação da Callon será trocada por 1,0425 ações da APA, um prêmio de cerca de 14% em relação ao fechamento anterior da Callon e que avalia cada ação da Callon em US$ 38,31, disseram as empresas.

Callon entrou na Bacia do Permiano em 2009 com a aquisição de cerca de 8.800 acres líquidos por US$ 16 milhões.

Assim que o negócio for fechado, os acionistas existentes da APA deterão cerca de 81% da empresa combinada e os acionistas existentes da Callon deterão quase 19%.

Após a fusão, o mix de produção pro forma mundial da APA seria de cerca de 64% nos EUA e 36% no exterior…. leia mais em Nasdaq 04/01/2024