O Assaí protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta terça-feira (14), um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 174 milhões de ações ordinárias da companhia pertencentes à Wilkes Participações, sociedade controlada pelo grupo Casino.

O valor da oferta poderá alcançar cerca de R$ 3 bilhões, considerand a cotação de fechamento do papel (ASAI3) nesta segunda-feira (13), de R$ 16,69. Será a primeira oferta de ações do ano, em meio a um período de seca no mercado de capitais no Brasil.

A oferta subsequente (“follow-on”) será feita inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por recibos de ações (ADR, na sigla em inglês), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Segundo a companhia, cada recibo de ação representa cinco ações negociadas no Brasil.

De acordo com a companhia, o montante inicial da oferta global pode ser aumentado em até 80 milhões ações, correspondentes a 46% do total inicialmente ofertado, a depender das condições de mercado.

A varejista destaca que, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição das ações.

Segundo o Assaí, caso a oferta global seja concluída, incluindo as ações adicionais, espera-se que o Casino passe a deter ações representativas de 11,7% do capital social da companhia e que as ações em circulação passem a representar 88,2% do capital social… leia mais em Valor Econômico 14/03/2023