A Simpar anunciou nesta segunda-feira (02) que a sua controlada Automob chegou a um acordo para comprar a rede de concessionárias Grupo Alta por R$ 129,5 milhões.

O Grupo Alta opera seis lojas em São Paulo, três da Volkswagen e três da GWM, tendo comercializado 2,3 mil veículos novos e 1,4 mil seminovos em 2022. A companhia gerou R$ 490 milhões em receita bruta e R$ 17,5 milhões em lucro líquido.

Com a operação, a Automob atinge a marca de 97 concessionárias em 18 cidades e 26 marcas diferentes. Além disso considerando números anualizados do segundo trimestre, tem faturamento bruto de R$ 7,4 bilhões.

Segundo a Simpar, a aquisição está alinhada com os pilares estratégicos da Automob de ampliação de presença no segmento de concessionárias de veículos leves e fortalecimento comercial com grandes montadoras.

Do total da transação, a Simpar vai pagar R$ 59,2 milhões à vista, no fechamento da operação, e R$ 58,2 milhões em duas parcelas a serem quitadas nos dois primeiros aniversários da compra... leia mais em Valor Econômico 02/10/2023

IMPAR S.A. COMUNICADO AO MERCADO

A SIMPAR S.A. (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM no 44/21 e no art. 157, § 4o, da Lei n° 6.404/76, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de setembro de 2023, após o fechamento do mercado, sua controlada Original Holding S.A. (“AUTOMOB”), através de suas subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Alta Comercial de Veículos Ltda. e ASA Motors Comercial de Veículos Ltda., em conjunto nomeadas como (“Grupo Alta”), controladora das operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM1) e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.

A aquisição do Grupo Alta é realizada em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, ampliando a presença da companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas1 em importantes bairros da capital paulista – Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema / Ibirapuera – e o fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e a GWM. Há quase 60 anos, o Grupo Alta é reconhecido pela sua alta performance e qualidade de serviço junto à Volkswagen e, em conjunto com a Original Veículos e a Auto Green (lojas Volkswagen da AUTOMOB), farão com que a AUTOMOB melhore ainda mais o seu nível de produtividade por loja e sua qualidade de serviço.

A Transação adicionará R$ 589 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões2,3 com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality2 e Grupo Alta3. Com a Transação, a AUTOMOB atinge a marca de 97 lojas1, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.
Receita Bruta da AUTOMOB com Aquisições (R$ bilhões | Valores do 2T23 anualizado)

1 Das 3 lojas GWM, uma loja já está em operação (na Saúde), uma loja é um showroom temporário no Shopping Morumbi e outra loja ainda será construída em Moema / Ibirapuera
2 Considera a aquisição da Nova Quality, a qual está pendente do cumprimento de condições precedentes usuais neste tipo de operação, como anuência da montadora e aprovação do Cade
3 Considera o faturamento de apenas 1 loja GWM

Após o fechamento da Transação, Adriano Aranega, acionista e executivo da empresa, permanecerá liderando o Grupo Alta e continuará contribuindo para o desenvolvimento da companhia por meio de sua experiência no setor automotivo construída ao longo dos últimos 35 anos.

O contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Enterprise Value. Considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um Equity Value de R$ 129,5 milhões. O pagamento do Equity Value será realizado parte à vista e parte parcelado, conforme tabela abaixo:

Valuation Após Ajustes
Racional Estratégico

i. CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de marcas do país;

ii. RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e GWM;

iii. CAPILARIDADE: Expansão da capilaridade das lojas da AUTOMOB, adicionando três lojas Volkswagen e três GWM na cidade de São Paulo. Em conjunto com as lojas já existentes, totalizarão 18 lojas Volkswagen e 5 lojas GWM no portfólio da AUTOMOB;

iv. CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, o Grupo Alta trará sinergias ao ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à Madre Corretora (venda de seguros automotivos do grupo);

v. ESCALA: Ao considerar esta aquisição, a AUTOMOB teria comercializado um volume total de 37 mil veículos nos últimos 12 meses (2T23 UDM) sem incluir as vendas diretas;

vi. MODELO DE GESTÃO: A manutenção da independência da gestão adotada pela AUTOMOB e a extensa experiência dos profissionais que passam a fazer parte do grupo, assim como o foco na excelência do atendimento associada aos diferenciais competitivos e sinergias existentes no grupo têm se refletido em melhora de desempenho e crescimento orgânico das empresas adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para o Grupo ALTA.
[R$ mm] 12,0 [R$ mm] 59,2 [R$ mm] 58,2 [R$ mm] 23,3 [R$ mm] 34,9

Sobre o Grupo Alta
Com mais de 58 anos de atuação no setor, o Grupo Alta tornou-se uma das principais redes de concessionárias de veículos leves da marca Volkswagen no município de São Paulo. Em 2023, inaugurou a sua primeira loja da marca GWM, após nomeação ocorrida em 2022…….  Denys Marc Ferrez Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo e Diretor de Relações com Investidores da SIMPAR Leia mais em simpar 03/10/20243