Larry Fink, presidente e diretor executivo da BlackRock, disse que o gestor de ativos dos EUA está aberto a fazer grandes aquisições transformacionais, especialmente para ampliar as capacidades em tecnologia e mercados privados.

“Tempos de incerteza são muitas vezes quando surgem oportunidades de transformação e momentos como este em nossa história levaram a novas ideias, novas parcerias e aquisições”, disse Fink. ”A BlackRock tem um forte histórico de fusões e aquisições transformacionais bem-sucedidas.”

Durante a crise financeira de 2009, a BlackRock fez uma aquisição de US$ 13,5 bilhões da Barclays Global Investors (BGI), o braço de gestão de ativos do problemático banco britânico Barclays. A compra foi apelidada de ‘negócio da década’ por tornar a BlackRock a maior gestora global de fundos com US$ 2,8 trilhões em ativos na época, que desde então subiram para mais de US$ 9 trilhões. Este acordo seguiu a compra de US$ 9,5 bilhões da Merrill Lynch Investment Managers pela BlackRock em 2006.

Fink disse que a BlackRock gastou cerca de US$ 4 bilhões em M&A nos últimos cinco anos. Ele destacou as aquisições da eFront, um provedor de software e soluções alternativas de gerenciamento de investimentos de ponta a ponta, em 2019 e da Aperio, que fornece contas personalizadas de capital de índice gerenciadas separadamente, em 2021. Ele os descreveu como menores em tamanho, mas também transformacionais à sua maneira, à medida que antecipavam as necessidades do cliente.

“Nós escalamos fortes tecnologias existentes e construímos novos fluxos de receita para nossos acionistas”, acrescentou Fink. “O crescimento orgânico na Aperio tem sido superior a 20% desde a nossa aquisição e as receitas da eFront cresceram quase 50%, ao mesmo tempo em que fortalecemos nossa proposta de valor nos mercados privados.”

Durante o terceiro trimestre, a BlackRock encerrou sua aquisição do gestor de dívida privada Kreos Capital, que fornece financiamento de dívida de risco e crescimento para empresas dos setores de tecnologia e saúde.

Avanços em tecnologia e inteligência artificial, o dimensionamento de mercados privados e avaliações mais atraentes significam que a BlackRock está cada vez mais envolvida em discussões de fusões e aquisições, de acordo com Fink.

Martin Small, diretor financeiro, disse na chamada de resultados que a marca registrada da estratégia de fusões e aquisições da BlackRock sempre foi acelerar o crescimento orgânico, desenvolver novas capacidades ou reduzir os riscos.

“Não temos capital limitado, temos ampla capacidade de dívida”, disse Small. “Nosso objetivo é ser capaz de impulsionar a aceleração dos ganhos e entregar mais para nossos clientes por meio de M&A.”

Parcerias

Além das aquisições, a BlackRock também continuará a formar novas parcerias.

Em julho, a BlackRock e a Jio Financial Services concordaram em formar a Jio BlackRock, uma joint venture 50:50 para fornecer acesso habilitado por tecnologia a soluções de investimento acessíveis e inovadoras na Índia. Fink disse que a Índia tem sido parte integrante da plataforma global da empresa, com 15% de seus funcionários no país, e que a BlackRock é um dos maiores investidores internacionais na Índia hoje.

Em setembro, a BlackRock anunciou uma parceria com a Monzo para lançar uma nova oferta de investimento para os 8 milhões de clientes do banco do Reino Unido e mais de 250.000 se juntaram à lista de espera do produto.

Em 11 de outubro, a Upvest, uma fintech com sede em Berlim, fornecendo a infraestrutura de negociação, liquidação e custódia para gerenciamento de patrimônio digital em uma API, disse que estava fazendo parceria com a BlackRock para tornar o investimento mais acessível para investidores em toda a Europa.
Fink disse: “O que vimos no mercado após o mercado é que podemos tornar o investimento mais fácil e acessível, e podemos atrair rapidamente novos clientes.”… Leia mais em marketsmedia. 13/10/2023