A BP anunciou nesta quinta-feira (16) que chegou a um acordo para comprar a rede de postos de conveniência TravelCenters of America por cerca de US$ 1,3 bilhão.

A petrolífera britânica vai pagar US$ 86 por ação, um prêmio de 74% sobre o fechamento de ontem.

A TravelCenters of America tem 281 lojas das marcas TA, Petro Shopping Centers e TA Express em 44 Estados americanos. A companhia havia lançado um processo formal de vender suas operações após receber ofertas não solicitadas, o que resultou na proposta vencedora da BP… leia mais em Valor Econômico 16/02/2023

BP foca em conveniência e mobilidade nos EUA, concorda em comprar a operadora líder de centros de viagens, TravelCenters of America

HOUSTON – A BP Products North America Inc., uma subsidiária integral indireta da BP plc (NYSE: bp) chegou a um acordo para comprar a TravelCenters of America (Nasdaq: TA), uma das principais operadoras de centros de viagens de serviços completos do país. A aquisição, que está sujeita à aprovação regulatória e dos acionistas da TravelCenters of America, será de US$ 1,3 bilhão em dinheiro.

A rede estrategicamente localizada de locais rodoviários da TA complementa os negócios de mobilidade e conveniência predominantemente fora de estrada existentes da bp, permitindo que a TA e a bp ofereçam às frotas um serviço nacional contínuo. Além disso, a escala e o alcance global da bp trarão, ao longo do tempo, vantagens no fornecimento de combustíveis e biocombustíveis, bem como ofertas de conveniência para os consumidores. Ele fornecerá opções para expandir e desenvolver novas ofertas de mobilidade, incluindo carregamento de veículos elétricos (EV), biocombustíveis, gás natural renovável (RNG) e posteriormente hidrogênio, tanto para veículos de passageiros quanto para frotas.

A conveniência é um dos cinco motores estratégicos de crescimento da transição da bp, nos quais pretende aumentar significativamente o investimento ao longo desta década. Até 2030, a bp aponta para cerca de metade do seu investimento anual para esses motores de crescimento de transição. Ao longo de 2023-2030, a meta é que cerca de metade de seu investimento cumulativo de US$ 55-65 bilhões em motores de crescimento de transição vá para conveniência, bioenergia e carregamento de veículos elétricos.

Bernard Looney, CEO da bp, disse: “Esta é a estratégia da bp em ação. Estamos fazendo exatamente o que dissemos que faríamos, apoiando-nos em nossos mecanismos de crescimento de transição. Este acordo aumentará nossa presença de conveniência e mobilidade nos EUA e aumentará os ganhos com retornos atraentes. Com o tempo, isso nos permitirá avançar quatro de nossos cinco mecanismos estratégicos de crescimento de transição. Ao permitir o crescimento no carregamento de EV, biocombustíveis e RNG e posteriormente hidrogênio, podemos ajudar nossos clientes a descarbonizar suas frotas. É uma combinação atraente.”

“Essa é a estratégia da bp em ação. Estamos fazendo exatamente o que dissemos que faríamos, apoiando-nos em nossos mecanismos de crescimento de transição. Este acordo aumentará nossa presença de conveniência e mobilidade nos EUA e aumentará os ganhos com retornos atraentes”.

Espera-se que a aquisição traga cerca de 280 sites TravelCenters of America, abrangendo 44 estados dos EUA em todo o país, para o portfólio da bp. Esses centros de viagens, com uma área média de cerca de 25 acres, oferecem uma gama completa de instalações para veículos e caminhões de frota, incluindo mais de 600 restaurantes de serviço completo e rápido, bem como serviços de reparo e manutenção de caminhões. Cerca de 70% da margem bruta total da TA é gerada por seus negócios de serviços de conveniência, quase o dobro da margem bruta global de conveniência da TA.

Dave Lawler, presidente do conselho e presidente da bp America: “Sujeito a aprovações, estamos ansiosos para receber a equipe de AT na bp. A incrível rede nacional da TA de locais nas rodovias, combinada com os mais de 8.000 locais fora das rodovias da bp, tem o potencial de oferecer aos viajantes e motoristas profissionais uma experiência perfeita nas próximas décadas.”

A bp anunciou ontem planos de investir US$ 1 bilhão em carregamento de veículos elétricos nos EUA até 2030.

Como parte da transação, a TA entrará em acordos de arrendamento alterados com a Service Properties Trust (NASDAQ: SVC), estabelecendo acesso imobiliário de longo prazo. A bp espera continuar o forte relacionamento existente da TA com a SVC.

O preço de aquisição de $ 1,3 bilhão, ou $ 86 por ação, representa um múltiplo de cerca de 6 vezes com base no EBITDA TA dos últimos doze meses (4T21 a 3T22) i . Espera-se adicionar EBITDA para bp imediatamente, crescendo para cerca de US$ 800 milhões em 2025.

Ela apóia a entrega da meta de motor de crescimento de conveniência e carregamento de EV da bp de mais de US$ 1,5 bilhão de EBITDA em 2025 e aponta para mais de US$ 4 bilhões em 2030. A bp espera que a aquisição seja um acréscimo ao fluxo de caixa livre por ação a partir de 2024 e proporcione um retorno de mais de 15%… Leia mais em bp 16/02/2023