Concentrix, companhia multinacional de soluções customer experience (CX) e tecnologia, anunciou que entraram em negociações para combinar esforços com a Webhelp em uma transação avaliada em aproximadamente US＄ 4.8 bilhões, incluindo dívida líquida. A Webhelp é a líder reconhecida no mercado, especializada em CX, vendas, marketing e serviços de pagamento, com forte presença de clientes e capacidade de entrega na Europa, América Latina e África.

A empresa combinada, com aproximadamente US＄ 9,8 bilhões em receitas anuais estimadas para 2023 e uma presença global complementar, estará posicionada de forma única para crescer mais rápido que o mercado e transformar as experiências dos clientes com tecnologia inovadora para as melhores marcas do mundo.

Essa combinação cria um marco importante para as duas empresas, pois elas se unem com uma cultura, pegada, capacidades e visão complementares. Chris Caldwell, presidente e CEO da Concentrix, liderará a organização combinada. “Estamos honrados e entusiasmados por unir forças com a Webhelp, líder reconhecida e revolucionária na Europa, América Latina e África, que compartilha nossa cultura, valores e foco fanático nas pessoas e no sucesso de nossos valiosos clientes. Ao embarcarmos juntos nessa nova jornada, teremos o conjunto de ferramentas mais impressionante de serviços de alto valor e recursos digitais e um portfólio complementar de aproximadamente 2.000 clientes incríveis com um fluxo de receita robusto e diversificado. Com nossas forças combinadas, estaremos posicionados de forma única para redefinir a indústria e projetar, construir e executar o futuro de CX”, disse Caldwell.

“Estou animado para começar o próximo capítulo enquanto nos unimos, alinhados em nossa cultura, mentalidade de ‘think human’ e planos ambiciosos para o futuro. Sempre disse que o bem mais precioso da Webhelp são os nossos clientes e as nossas pessoas. Combinar os pontos fortes de ambas as empresas incríveis nos permitirá manter os clientes no centro, oferecendo a eles a gama mais completa de soluções, melhorando nossa atratividade em relação a talentos e investindo em tecnologia”, disse Olivier Duha, cofundador e CEO da Webhelp.

Ian Gallienne, CEO do Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”), acionista majoritário da Webhelp desde 2019, disse: “Após o notável desenvolvimento da Webhelp desde nosso investimento em 2019, a GBL está ansiosa para fazer parte do sucesso e crescimento contínuos que estão por vir. A entidade combinada será uma força transformadora no mercado, posicionada para criar valor substancial para todas as partes interessadas”.

Benefícios estratégicos atraentes

Melhora a posição da Concentrix como líder no crescente mercado de CX, avaliado em US＄ 550 bilhões. A Webhelp é líder em CX na Europa, América Latina e África. A expectativa é que a empresa combinada tenha US＄ 9,8 bilhões em receita para o ano fiscal de 2023. Espera-se que a combinação crie um fornecedor líder global de CX com amplos recursos em serviços digitais e tecnologia, fornecidos em escala, posicionado para acelerar o crescimento em um mercado dinâmico de rápidas mudanças nas expectativas dos consumidores.

Adiciona clientes em mercados atraentes em crescimento, diversificando ainda mais a lista de clientes importantes. Webhelp adicionará aproximadamente 1.000 clientes à Concentrix, incluindo mais de 25 empresas da Fortune Global 500 e mais de 200 clientes da nova economia. A empresa combinada terá aproximadamente 2.000 clientes, incluindo 155 companhias da Fortune Global 500 e 320 clientes da nova economia. Os clientes da Webhelp são predominanente baseados fora da América do Norte, a companhia expandirá a capacidade de vendas domésticas da Concentrix para 12 países adicionais.

Expande significativamente a presença na Europa, América Latina e África. A transação estabelece uma das empresas globais mais robustas e bem equilibradas do setor, aumentando a presença da Concentrix na Europa e na América Latina e estabelece sua presença na África, tudo em escala. A Webhelp adiciona mais de 25 novos países à Concentrix, totalizando uma presença global em mais de 70 países, com uma contribuição de receita diversificada dividida quase que igualmente entre Américas, Europa e Ásia-Pacífico.

Expande a amplitude e o alcance global de serviços de alto valor e recursos digitais. A transação reúne um amplo conjunto de ofertas que combinam os recursos digitais das duas entidades para melhor atender às necessidades dos clientes com serviços de alto valor. A organização combinada terá plataformas robustas que atendem às necessidades das verticais estratégicas que a Concentrix atende. Além disso, espera-se que a combinação acelere o alcance global da Concentrix Catalyst, adicionando o talento de engenharia da Webhelp na Europa e na América Latina.

Reforça o apoio a clientes e colaboradores, unindo culturas complementares. Tanto a Concentrix quanto a Webhelp são reconhecidas como líderes globalmente por Great Places to Work e Comparably. Além disso, ambas as empresas ganharam centenas de prêmios por ESG e ambiente de equipe, bem-estar, diversidade e engajamento, bem como centenas de prêmios de escolha de parceiro cliente nos últimos três anos.
Possível crescimento da receita, lucratividade e non-GAAP EPS no primeiro ano. A combinação aprimora um perfil financeiro já atraente por meio do acréscimo ao crescimento da receita, lucratividade e non-GAAP EPS (Earnings Per Share – lucro por ação). Espera-se que a Webhelp gere aproximadamente US＄ 3 bilhões em receita e US＄ 500 milhões em EBITDA ajustado em 2023, refletindo mais de 8% de crescimento constante e orgânico. Espera-se que a transação seja acretiva para non-GAAP EPS no primeiro ano completo, com acrescimo de dois digitos para non-GAAP EPS no segundo ano completo.

Espera-se que a transação seja concluída até o final do ano, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Concentrix e aprovações regulatórias. Certos acionistas da empresa, incluindo a MiTAC International Corporation, que possuíam coletivamente aproximadamente 15% das ações ordinárias da Concentrix em 29 de março de 2023, concordaram em votar suas ações a favor da transação. Até que a transação seja concluída, as empresas continuarão operando de forma independente.

Sobre a Concentrix A Concentrix (Nasdaq: CNXC) é líder global de soluções e tecnologia de experiência do cliente (CX). A empresa projeta, constrói e executa CX para mais de 130 empresas da Fortune Global 500 e 125 clientes da nova economia, sendo soluções específicas ou que cobrem toda a jornada de ponta a ponta. Os profissionais de tecnologia da companhia desenvolvem soluções tecnológicas mais inteligentes, assim como, os experts operacionais executam todas as ações para que tudo funcione perfeitamente. A Concentrix opera em 40 países em seis continentes, fornecendo serviços nas principais indústrias: tecnologia e eletrônicos de consumo; varejo, viagens e comércio eletrônico; bancos, serviços financeiros e seguros; assistência médica; comunicações e mídia; automotivo; e energia & setor público.

Com informações da Ink Comunicação 05/04/2023