O BTG Pactual estuda follow on que pode ficar na casa de R$ 2,6 bilhões, em um momento de intensa competição e de efervescência na área de fusões e aquisições

Ralphe Manzoni Jr. Ralphe Manzoni Jr. • 26/05/21 • 09h00
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O BTG Pactual está estudando a realização de um follow on com esforços restritos, em um momento de intensa competição e de efervescência na área de fusões e aquisições.
Em fato relevante, o banco diz que a oferta será “em volume, estrutura e condições similares aos de suas captações anteriores realizadas nos últimos anos”.
As duas últimas captações do BTG ficaram na casa dos R$ 2,6 bilhões – em janeiro deste ano e junho do ano passado.

A nova captação acontece em um momento em que o BTG Pactual está comprando a Universa, grupo que reúne a Empiricus, a gestora Vitreo e os sites MoneyTimes e Seu Dinheiro, informação divulgada com exclusividade pelo NeoFeed.

Leia também demais posts relacionados a BTG no Portal Fusões & Aquisições.

Neste negócio, segundo informações do mercado, a Universa seria avaliada em R$ 2 bilhões e a transação será feita parte em dinheiro na assinatura do contrato e a outra parte dependeria de cláusulas de desempenho.

Segundo o fato relevante, a operação de follow on será coordenada pelo próprio BTG Pactual, sendo assessorado por Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e Bradesco BBI… leia mais em neofeed 26/05/2021

BANCO BTG PACTUAL S.A. FATO RELEVANTE

O Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), em cumprimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 358, de 3 de janeiro de 2012, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública de distribuição de units com esforços restritos de colocação, em volume, estrutura e condições similares aos de suas captações anteriores realizadas nos últimos anos (“Potencial Oferta”).

A efetiva realização da Potencial Oferta ainda está sob análise do BTG Pactual, sendo que, até a presente data, seus eventuais termos e condições estão indefinidos e, sobretu do, não há decisão sobre o lançamento ou não da Potencial Oferta. A Potencial Oferta está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional e às aprovações societárias do BTG Pactual.

O BTG Pactual manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento da Potencial Oferta, por meio da divulgação de fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e do BTG Pactual (http://ri.btgpactual.com).

Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como, nem constituir, uma recomendação de investimento, oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores mobiliários do BTG Pactual no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada nos Estados Unidos da América.

A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Nenhum valor mobiliário do BTG Pactual poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933. São Paulo, 26 de maio de 2021. BANCO BTG PACTUAL S.A. José Miguel Vilela Junior Diretor de Relações com Investidores.. Leia mais em btg 26/05/2021