Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de novos medicamentos importantes para melhorar a vida de pessoas com câncer, anunciou hoje que celebrou um acordo de fusão definitivo com a ONO Pharmaceutical Co. (ONO), sob o qual a ONO adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Deciphera por US$ 25,60 por ação em dinheiro por meio de uma oferta pública seguida por uma fusão da Deciphera com uma subsidiária integral da ONO (a “Aquisição”), por um valor patrimonial total de US$ 2,4 bilhões. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a transação.

Juntas, a ONO e a Deciphera acelerarão a sua visão partilhada para fornecer novos medicamentos inovadores e servir pacientes em todo o mundo. A Deciphera traz recursos especializados de pesquisa e desenvolvimento na descoberta de medicamentos para quinase, plataformas comerciais e de vendas bem estabelecidas nos Estados Unidos e na Europa e recursos de desenvolvimento clínico global. Além do QINLOCK® – inibidor de controle de comutação da Deciphera para o tratamento de tumor estromal gastrointestinal (GIST) de quarta linha, que é aprovado nos Estados Unidos e em mais de 40 outros países, a Deciphera também traz um pipeline maduro e diversificado de melhores ou -primeiros medicamentos potenciais da classe, incluindo vimseltinib, DCC-3116 (um inibidor de ULK) e vários candidatos oncológicos adicionais. Vimseltinib é um inibidor de quinase de controle de comutação altamente seletivo com dados clínicos essenciais de sucesso para o potencial de ser o melhor agente da classe e o primeiro da classe para o tratamento do tumor tenossinovial de células gigantes (TGCT) e potencialmente outras indicações. Espera-se que a aquisição permita à ONO construir uma presença robusta em oncologia, uma das suas principais áreas prioritárias, e também apoiar os esforços da ONO para se tornar uma empresa Global Specialty Pharma.

Steven L. Hoerter, presidente e CEO da Deciphera, disse: “A Deciphera e a ONO compartilham um profundo compromisso de melhorar a vida das pessoas que vivem com câncer, e a transação anunciada hoje nos permite causar um impacto ainda maior para os pacientes. Juntos, esperamos avançar e acelerar o trabalho importante de cada organização através de capacidades combinadas de investigação e desenvolvimento e de uma presença comercial global. É importante ressaltar que esta aquisição é benéfica para todas as partes interessadas da Deciphera. Fornece valor imediato e atraente para os nossos acionistas, proporciona maiores oportunidades para a nossa equipe de classe mundial e, em última análise, maior esperança para os pacientes. Estou entusiasmado com o futuro da organização combinada e estamos honrados em contribuir para o crescimento contínuo da ONO nos EUA e em todo o mundo.”

Gyo Sagara, Diretor Representante, Presidente do Conselho e CEO da ONO, disse: “Esperamos que esta aquisição da Deciphera não apenas expanda o portfólio alvo de oncologia da ONO, mas também acelere o desenvolvimento de negócios da ONO nos Estados Unidos e na Europa, e fortalecer a pesquisa de descoberta de medicamentos para quinase A declaração de missão da Deciphera ‘Inspirado pelos pacientes: derrotar o câncer’ está alinhada com a filosofia corporativa da ONO ‘Dedicada à luta contra doenças e dor’. crescimento para ONO e Deciphera.”

Detalhes da transação

A Aquisição está estruturada como uma oferta pública e posterior fusão da Deciphera com uma subsidiária integral da ONO. Nos termos do acordo definitivo de fusão, a ONO adquirirá todas as ações em circulação da Deciphera por US$ 25,60 por ação em dinheiro, por um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 2,4 bilhões. O preço de compra representa um prêmio de 74,7% sobre o preço de fechamento das ações da Deciphera de US$ 14,65 em 26 de abril de 2024, e um prêmio de 68,8% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias de negociação da Deciphera em 26 de abril de 2024.

A ONO iniciará imediatamente a oferta pública, que expirará 20 dias úteis após o seu início, salvo prorrogação em contrário. Se as condições da oferta pública não forem satisfeitas, a ONO poderá ser obrigada a prorrogar a oferta pública em determinadas circunstâncias. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública de aquisição, a subsidiária integral da ONO se fundirá com a Deciphera, com a Deciphera continuando como a corporação sobrevivente e uma subsidiária integral da ONO, e quaisquer ações ordinárias da Deciphera não oferecidas na oferta receberá o mesmo preço em dólares por ação pagável na oferta pública. Espera-se que a aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo autorização antitruste dos EUA e a oferta da maioria das ações ordinárias em circulação da Deciphera.

Em conexão com a execução do acordo de fusão, certos acionistas da Empresa que possuem aproximadamente 28% das ações em circulação das Ações Ordinárias da Deciphera celebraram Contratos de Oferta e Apoio, segundo os quais ofertarão todas as suas ações detidas na oferta.

Após a conclusão da Aquisição, a Deciphera operará como um negócio independente do Grupo ONO, a partir de sua sede em Waltham, Massachusetts.

À luz da aquisição, a Deciphera não realizará uma teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024. A Empresa arquivará um Formulário 10-Q normalmente…. leia mais em Businesswire 29/04/2024