A Blau Farmacêutica, que vem tentando abrir o seu capital na bolsa desde 2018, finalmente fez a sua estreia na B3.

Depois de precisar fazer alguns ajustes para que a sua oferta inicial de ações acontecesse, o primeiro dia como uma empresa listada tem sido de tranquilidade. Ao longo de todo o dia, a companhia vem oscilando entre perdas e ganhos, mas próxima da estabilidade. Por volta das 15h, a BLAU3 tinha alta de 0,40%, a R$ 40,35. O Ibovespa tem um dia positivo, indo na contramão do exterior. Acompanhe a nossa cobertura de mercados.

A oferta que movimentou R$ 1,26 bilhão, e foi coordenada pelo Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan, Citi, XP e BTG Pactual, teve o piso da faixa indicativa reduzido em 10%, precificado a R$ 40,14. O preço inicialmente ia de R$ 44,60 a R$ 50,60.

Em 2018, a Blau desistiu de seu IPO antes do fim do processo de bookbuilding, diante das indicações de que a faixa de preços pretendida não seria atingida.

Além de reduzir a captação em sua oferta primária, a Blau também cancelou a oferta secundária (com a venda de posição de acionistas), citando a volatilidade do mercado como a razão para a mudança de planos.

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Os recursos captados serão investidos na expansão da capacidade produtiva e verticalização da cadeia de insumos estratégicos, além de investir em centros de coleta de plasma nos EUA.

A empresa também deve pagar o valor restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás), realizar o pré-pagamento das debêntures de segunda, quarta e quinta emissões e investir em novas aquisições.

Histórico

A Blau foi fundada em 1987 pelo empresário Marcelo Hahn, que investiu US$ 20 mil para importar preservativos no auge da epidemia de HIV no país. A companhia ainda atua nesse ramo, com a marca Preserv, mas desde então expandiu seu portfólio e hoje atua com medicamentos de alta complexidade e hospitalares essenciais… Leia mais em seudinheiro 19/04/2021