Distribution Solutions Group uma empresa de distribuição especializada de primeira linha, anunciou que chegou a um acordo definitivo para adquirir a HIS Company, Inc., (“Hisco”), uma distribuidora líder de produtos especializados que atendem a aplicações de tecnologia industrial de alto crescimento. Em conexão com esta transação, a DSG combinará as operações da TestEquity e da Hisco, criando um dos maiores fornecedores que atendem às indústrias de design, produção e reparo de eletrônicos. Para o ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2022, a Hisco gerou vendas superiores a US$ 400 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 29 milhões. 

A Hisco, uma empresa de propriedade de funcionários, opera em 38 locais em toda a América do Norte, incluindo suas instalações de conversão de precisão que fornecem fabricação de valor agregado e seu Grupo de Materiais Adesivos que fornece uma variedade de soluções de reembalagem personalizadas. A Hisco oferece aos clientes uma ampla gama de produtos, incluindo adesivos, produtos químicos e fitas, bem como materiais especiais, como descarga eletrostática, materiais de gerenciamento térmico e sacos de blindagem estática. A Hisco também oferece programas de inventário e RFID gerenciados por fornecedores com armazenamento especializado em gerenciamento de produtos químicos, serviços de logística e armazenamento a frio.

“A adição da Hisco expandirá significativamente as ofertas de produtos e serviços na TestEquity, bem como todos os nossos negócios operacionais sob a DSG”, disse Russ Frazee, CEO da TestEquity. “Com a adição das linhas de produtos e recursos de valor agregado da Hisco, podemos oferecer aos clientes uma solução mais abrangente para seus requisitos de montagem eletrônica. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Hisco para trazer maior valor e ofertas aos nossos clientes, fornecedores e partes interessadas combinados.”

“Esta transação é o resultado de décadas de trabalho árduo em nome de nossos proprietários de funcionários”, disse Bob Dill, Diretor Executivo da Hisco. “Também é um reconhecimento dos profundos relacionamentos da Hisco no setor, soluções inovadoras centradas no cliente e recursos abrangentes que a Hisco desenvolveu ao longo de sua história. Olhando para o futuro, a combinação de TestEquity e Hisco permitirá que os negócios combinados se baseiem em nossos recursos complementares e aumentem ainda mais o valor que a Hisco, a TestEquity e a família de empresas DSG fornecem aos seus clientes e parceiros.”

Termos de Aquisição e Financiamento

Em conexão com a transação, a DSG concordou em pagar US$ 269,1 milhões no fechamento, com um potencial pagamento adicional de até US$ 12,6 milhões, sujeito à Hisco atingir certas metas de desempenho. A DSG também pagará US$ 37,5 milhões em dinheiro ou ações comuns da DSG em bônus de retenção a certos funcionários da Hisco que permaneçam empregados na Hisco ou em suas afiliadas por doze ou mais meses após o fechamento da transação… Leia mais em distributionsolutionsgroup 31/03/2023