O follow-on da companhia pode movimentar até R$ 2,5 bilhões — e pelo menos uma parte da demanda pelas ações já está garantida.

Mais um follow-on acaba de ser lançado na bolsa brasileira. A Energisa (ENGI11) anunciou nesta madrugada uma oferta de ações bilionária.

A companhia já havia confirmado na tarde da última quinta-feira a notícia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste sábado (20) trouxe os detalhes da operação.

Inicialmente, o follow-on contará com até 29 milhões de units ENGI11 — incluindo aproximadamente 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,97 milhões de papéis preferenciais.

Com a operação, a Energisa pode captar em torno de R$ 2 bilhões, considerando o lote inicial e a cotação de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O preço por ação da oferta ainda deverá ser definido no dia 29 de janeiro.

Vale lembrar que a oferta de ações da Energisa será constituída de distribuição primária — quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
Segundo o fato relevante enviado à CVM, a companhia pretende usar os recursos líquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital.

Os detalhes da oferta de ações da Energisa (ENGI11)

A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19,57 milhões de ações ON e 30,49 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7,2 milhões de units.

Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on da companhia pode chegar a movimentar R$ 2,5 bilhões… Leia mais em seudinheiro. 20/01/2024

ENERGISA S.A. FATO RELEVANTE

A ENERGISA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44”), comunica ao mercado e a seus acionistas que foi protocolado, nesta data, perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e ações preferenciais (“Ações Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, as “Ações”) de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (“Resolução CVM 160”), totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente, R$2.002.304.449,00 (“Oferta”).

I. Oferta Pública Primária

A Oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 Ações Ordinárias e 121.970.499 Ações Preferenciais, observado o procedimento da Oferta Prioritária (conforme abaixo definido). As Ações subscritas no âmbito da Oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da Companhia (“Units”), na proporção de 1 (uma) Ação Ordinária e 4 (quatro) Ações Preferenciais subscritas, conforme procedimento descrito no item “III. Conversão Automática” abaixo, de forma que as Ações objeto da Oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.

A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação… Leia mais em energias 20/01/2024