Acionistas da Everbridge receberão US$ 35,00 por ação em dinheiro, um aumento de US$ 6,40 por ação em relação à transação anunciada anteriormente.

Representa 62% de prêmio em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Everbridge em 90 dias, em 2 de fevereiro de 2024, o último dia de negociação antes do anúncio da transação original.

Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG) (“Everbridge”), líder global em gerenciamento de eventos críticos e soluções nacionais de alerta público, e Thoma Bravo, um empresa líder de investimento em software, anunciou hoje que alterou e reformulou o acordo de fusão anunciado anteriormente, datado de 4 de fevereiro de 2024. De acordo com os termos do acordo alterado e reformulado, Thoma Bravo aumentou o preço pelo qual concordou em adquirir todos os ativos ações da Everbridge para US$ 35,00 por ação em dinheiro, ou US$ 6,40 por ação superior ao preço da transação original.

A consideração do preço de compra por ação avalia a Everbridge em aproximadamente US$ 1,8 bilhão e representa um prêmio de aproximadamente 62% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Everbridge em 90 dias em 2 de fevereiro de 2024, o último dia de negociação antes do anúncio da fusão original. acordo.

“Estamos satisfeitos por ter negociado um preço ainda mais alto para nossos acionistas”, disse David Henshall, presidente e diretor independente principal do conselho de administração da Everbridge. “O interesse que recebemos como parte do processo go-shop é uma prova da empresa excepcional que construímos, do valor significativo dos nossos produtos para organizações em todo o mundo e do potencial de crescimento a longo prazo da Everbridge.”

Termos de transação

O acordo de fusão original com Thoma Bravo, datado de 4 de fevereiro de 2024, incluía um período de “go-shop”, que permitiu ao Conselho da Everbridge e seus consultores iniciar ativamente e solicitar propostas alternativas de aquisição de determinados terceiros, conforme descrito na fusão original acordo com Thoma Bravo. Em conexão com as atividades “go-shop” da Empresa, um terceiro propôs adquirir todas as ações em circulação da Everbridge a um preço superior ao preço da transação original. Após propostas de aquisição de terceiros que o Conselho de Administração da Everbridge determinou como propostas superiores, Everbridge e Thoma Bravo celebraram o acordo de fusão alterado e consolidado prevendo o preço de US$ 35,00 por ação, que é superior aos preços oferecidos por tal terceiro partido nas suas propostas.

A transação, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Everbridge, deverá ser concluída no segundo trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Everbridge e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. A transação não está sujeita a condição de financiamento.

Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Everbridge não serão mais listadas em nenhuma bolsa de valores pública. A Empresa continuará a operar sob o nome e marca Everbridge… saiba mais em Yahoo Finance 01/03/2024