A Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) diz que concordou em vender uma participação majoritária em seu negócio Worldpay para fundos de private equity gerenciados pela GTCR em um acordo que valoriza a unidade de pagamentos comerciais em até US$ 18,5 bilhões.

A FIS, com sede na Flórida, receberá US$ 11,7 bilhões em dinheiro e manterá uma propriedade não controladora de 45% na Worldpay. Os fundos serão usados para pagar a dívida e devolver capital adicional aos acionistas, acrescentou a FIS.

“Esta transação permite que a FIS monetize parcialmente nosso negócio de Soluções Comerciais com uma avaliação atraente e fornece certeza para todas as partes interessadas”, disse a diretora executiva e presidente da FIS, Stephanie Ferris, em um comunicado. “Também nos permite simplificar e direcionar um maior foco no fornecimento de soluções inovadoras de tecnologia financeira e software de última geração.”

A avaliação inicial de US$ 17,5 bilhões da GTCR da Worldpay equivale a um múltiplo de 9,8 vezes em seus ganhos principais ajustados fiscais esperados para 2023, observou a FIS. Um adicional de US$ 1 bilhão pode ser anexado à avaliação, dependendo dos retornos realizados pela GTCR.

Collin Roche, co-diretor executivo e diretor administrativo da GTCR, com sede em Chicago, disse que o grupo estava confiante de que a Worldpay veria um “crescimento sustentado e de longo prazo”.

O conselho da FIS aprovou por unanimidade o acordo, que agora deve ser fechado no primeiro trimestre de 2024.

A venda desenrolará em grande parte a compra da Worldpay pela FIS em 2019 por mais de US$ 30 bilhões, um movimento que criou pagamentos globais e um gigante de serviços de back-office que visava atender a clientes ansiosos para fazer compras on-line. No entanto, uma mudança impulsionada pela pandemia nas tendências de pagamento pesou no desempenho da Worldpay.

A FIS declarou no início deste ano que estava considerando transformar a Worldpay em uma entidade separada, argumentando que isso ajudaria a facilitar um desempenho mais forte e aumentar sua classificação de crédito de investimento.

As ações da FIS caíram no início da negociação na quinta-feira, acompanhando declínios mais amplos do mercado. Ele saltou na segunda-feira depois que o Financial Times informou que a FIS estava em negociações sobre a Worldpay com a GTCR e o grupo de compras Advent International...Leia mais em yahoo 06/07/2023