Fusões & Aquisições destaques do dia 14/05/2024
Resumo do dia: Vero após fusão com a Americanet & sinergias acima do esperado; CRMBonus capta série B & R$ 400 milhões; Uber compra negócio & de delivery por US$ 950 milhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Vero colhe sinergias acima do esperado após fusão com a Americanet – A Vero divulgou os resultados do primeiro trimestre/24 em que funcionou do começo ao fim unida à Americanet. Segundo o CEO Fabiano Ferreira, a companhia registrou geração de caixa de R$ 141 milhoes, dos quais R$ 17,2 milhões por conta do negócio – o que representa 170% do que era esperado em sinergias para este período. Para ele, o resultado está em linha com o objetivo de obter até R$ 1 bilhão em sinergias resultantes da fusão até 2030. O dado é importante, avalia, por conta do significado à empresa, uma das protagonistas do setor de banda larga quando o assunto é aquisição de empreendimentos. Até o momento, foram concluídas 60% das atividades de integração entre Vero e Americanet, cuja união aconteceu em 1º de dezembro de 2023. Expansão por aquisições segue no radar. “Estamos de olho em todos os movimentos. A gente conversa com novos investidores, com outras empresas do setor, seja para fusão, seja para aquisição, temos competência para ir por essa fonte e temos possibilidade de fazer vários negócios que vão trazer mais crescimento. Todas as possibilidades estratégicas estão na mesa”, comentou. A empresa é uma das que olham para a Oi Fibra, por exemplo. Outra possibilidade é retomar o plano de abertura de capital, abandonado em 2022. “O plano de IPO não está descartado.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
CRMBonus anuncia série B de R$ 400 milhões, liderada pelo renomado BOND em seu primeiro aporte no Brasil – A CRMBonus concluiu ontem sua rodada de captação Série B. A operação movimentou R$ 400 milhões e avalia a empresa em aproximadamente R$ 2,2 bilhões, mais que o dobro da avaliação da Série A realizada em 2021. A CRMBonus evoluiu de uma solução de cashback para o varejo para uma sofisticada plataforma de relacionamento com clientes, que utiliza grande quantidade de dados e Inteligência Artificial para transformar cada interação com clientes em mais resultado para os negócios e mais valor para os consumidores. A estratégia de evolução para plataforma surtiu efeito: hoje, a CRMBonus atende grandes empresas. Cresceu quase dez vezes nos últimos três anos, mantendo-se geradora de caixa. O sucesso e a capacidade de expansão do negócio chamaram a atenção de diversos fundos internacionais, como o renomado BOND, que lidera a rodada e faz agora seu primeiro investimento no Brasil, após avaliar oportunidades por aqui ao longo dos últimos oito anos. Além da gestora BOND, Valor Capital Group também participa da série B, ao lado de outros importantes investidores institucionais. Em 2021, SoftBank, Riverwood, Igah e Volpe investiram na companhia R$ 280 milhões. Desde então, a empresa fez quatro aquisições, tem hoje quase 400 colaboradores e iniciou 2024 com R$ 200 milhões de receita já contratada para o ano.
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⇒ No Exterior
Uber comprará negócio de delivery em Taiwan por US$ 950 milhões – A decisão ocorre vários meses depois que a Delivery Hero encerrou as negociações com um potencial comprador não revelado para vender seu negócio Foodpanda nos mercados do Sudeste Asiático. A Uber Technologies comprará o negócio de entrega Foodpanda da Delivery Hero em Taiwan por US$ 950 milhões, marcando uma grande expansão para a empresa norte-americana na Ásia. A Uber comprará separadamente US$ 300 milhões em ações ordinárias recém-emitidas da Delivery Hero, com sede em Berlim, acrescentaram. O acordo ocorre depois que a Uber, com sede em São Francisco, disse na semana passada que teve prejuízo no primeiro trimestre, mas que os resultados do segmento Uber Eats foram ligeiramente superiores às expectativas dos analistas, mesmo com os números de viagens sendo mais fracas do que o previsto.
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