Fusões & Aquisições destaques do dia 19/03/2024
Resumo do dia: Boom de M&A & vai se intensificar; Positivo compra & divisão de TI da Algar por R$ 235 milhões; Microsoft cria unidade & de inteligência artificial; publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Boom de M&A vai se intensificar nos próximos meses, diz Vinland – Gestora independente vê espaço para fusões e aquisições nos setores de finanças, saúde e varejo, onde há um conjunto de empresas dado alto grau de alavancagem. Uma das principais gestoras independentes brasileiras vê um boom de fusões e aquisições entre empresas, à medida que o país se aproxima do fim de um ciclo de afrouxamento monetário após um longo período de juros altos. Ele vê espaço sobretudo nos setores de finanças, saúde e varejo, onde há um conjunto de empresas que sofreram mais durante o aperto monetário e companhias com alto grau de alavancagem. “Várias empresas saíram machucadas, com cicatrizes do ciclo (de aperto) monetário e outras nem tanto — e essas mais fortalecidas vão aproveitar o momento para novos investimentos”, diz em entrevista. O mercado tem demonstrado os primeiros sinais de fortalecimento dos M&As. Além do negócio bilionário entre Arezzo e Grupo Soma, uma série de empresas começaram a se movimentar, como na proposta ainda em estudo para fundir parte das operações de 3R Petroleum e PetroReconcavo, a tentativa de Bradesco e Banco do Brasil para fechar capital da Cielo e mesmo a ação frustrada da Eneva sobre a Vibra.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Positivo compra divisão de TI da Algar, aumentando sua receita recorrente – A Positivo Tecnologia está pagando R$ 235 milhões pela vertical de serviços gerenciados de TI do Grupo Algar, dobrando sua aposta num segmento que tem margens maiores, recorrência de receita e cujo mercado endereçável chega a quase R$ 50 bilhões. A transação envolve uma das duas divisões da Algar Tech — a empresa de serviços do Grupo Algar —, que foi separada do negócio. A divisão alvo da transação faturou R$ 459 milhões nos últimos doze meses encerrados em setembro, com um EBITDA de R$ 56 milhões. Com esses números, a Positivo teria pago um múltiplo de 4,3x EBITDA, em linha com o múltiplo que ela própria negocia na Bolsa. O múltiplo da compra, no entanto, é menor quando se olha os números fechados do ano passado e deve comprimir mais ainda com as sinergias de receita que a empresa espera capturar, o CEO e fundador da Positivo, Hélio Rotenberg. Com a aquisição, a Positivo reforça sua posição como uma powerhouse de tecnologia e uma das líderes na oferta de soluções tecnológicas integradas fim a fim (Edge, to Core, to Cloud) bem como a parceira de referência na adoção de inteligência artificial por organizações no Brasil e na América Latina. Este movimento fortalece nossa estratégia de diversificação e nos posiciona na vanguarda da oferta de soluções de infraestrutura de hardware e de serviços de gestão de tecnologia da informação (MSP, NOC, SOC), desde os servidores com as tecnologias mais avançadas para datacenter, até processamento de IA bem como uma ampla gama de dispositivos, incluindo notebooks, desktops, tablets e smartphones, com unidades de processamento neural integradas, fortalecendo sua oferta de serviços de gestão e consultoria, e potencializando sua capacidade de implementação de ferramentas de IA generativa para otimização de tarefas individuais, como Copilot, e até mesmo de projetos de hardware e software em inteligência artificial. Racional da transação Este movimento acelera significativamente a estratégia de diversificação de negócios da Positivo, sendo que sua receita de serviços e soluções de TI passa de uma participação de 8% da receita total, para aproximadamente 18%1, alcançando hoje os planos traçados para os próximos anos. Ainda, fortalece a unidade de negócios Positivo Tech Services e expande a oferta integrada de hardware, serviços e soluções.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Microsoft cria unidade de inteligência artificial e contrata fundador da DeepMind para liderar – Mustafa Suleyman vai liderar a Microsoft AI, anunciada por Satya Nadella, diretor-presidente da Microsoft, em comunicado a funcionários. A Microsoft contratou Mustafa Suleyman, um dos fundadores da startup DeepMind, para liderar sua área de pesquisa e produtos de inteligência artificial. A companhia afirma que Suleyman vai liderar uma nova unidade chamada Microsoft AI, que será responsável pelo desenvolvimento da plataforma Copilot e outros produtos relacionados à tecnologia.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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