Divulgadas 29 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/jun/2021. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 24,4 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”: Dois setores estão MUITO AQUECIDOS: Tecnologia da Informação e Instituições Financeiras. Um setor AQUECIDO: Hospitais e Lab. De Análises Clínicas e Saúde.
E os demais 9 segmentos operando regularmente.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

“Market Movers” – Brasil

• Raízen compra negócio de lubrificantes da Shell no Brasil O grupo de energia e infraestrutura Cosan informou que sua co-controlada Raízen adquiriu a totalidade do negócio de lubrificantes da Shell no Brasil, segundo fato relevante ao mercado, sem citar valores da transação..
• Grupo alemão Bertelsmann compra fatia do fundo Crescera na Afya. A Afya informou há pouco que a Bertelsmann, grupo alemão de mídia, adquiriu a totalidade da participação que o fundo Crescera (ex-Bozano) detinha no grupo educacional focado em cursos de medicina. Bertelsmann adquire 25% das ações do capital e 46% dos direitos de voto na Afya, listada na Nasdaq. Bertelsmann investe cerca de € 500 milhões
• BTG Pactual levanta R$2,98 bi em oferta de units O BTG Pactual fixou o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada na terça-feira, levantando 2,98 bilhões de reais, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos..
• Berkshire investe US$ 500 milhões no Nubank O Nubank anunciou nesta terça-feira que a empresa de investimentos do bilionário Warren Buffett, Berkshire Hathaway, comprou uma participação de 500 milhões de dólares no banco digital, capital que será investido na sua expansão. “Primeiramente, vai ajudar a expandir ainda mais a oferta de produtos, introduzindo novas soluções ao portfólio,…

“Market Movers” – Exterior

• IPO valoriza monday.com em US$ 6,8 bilhões A monday.com anunciou nesta quinta-feira, 10, o preço de sua oferta pública inicial de 3.700.000 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 155 por ação, o que valoriza a empresa em US$ 6,8 bilhões. Além disso, monday.com concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até…
• Startup que usa psicodélicos para tratar depressão estima valer US$2,3 bi em IPO A Atai Life Sciences, apoiada pelo investidor bilionário Peter Thiel, disse nesta sexta-feira que quer levantar até 214 milhões de dólares por meio de uma oferta inicial de ações (IPO) nos EUA, visando uma avaliação de cerca de 2,3 bilhões de dólares. A startup de biotecnologia com sede em Berlim,…
• Deloitte adquire provedor de orquestração de segurança em nuvem Com segunda aquisição no segmento de cibersegurança, empresa reforça seu foco em ofertas de segurança cibernética A Deloitte anunciou nesta segunda-feira (7) que está adquirindo a CloudQuest, um provedor de gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM). Com a aquisição, a empresa pretende expandir seu portfólio de serviços de…

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Solve, securitizadora do Paraná, adquire carteira de R$ 155 milhões A Solve, securitizadora localizada no Paraná, adquiriu carteira de crédito de R$ 155 milhões e 1 mil contratos. A carteira, adquirida de uma montadora de veículos pesados, tem como garantia os bens financiados, como caminhões e máquinas. A nova carteira, conforme o CEO da Solve, o advogado Alexandre Nelson Ferraz,…
• Multinacional italiana adquire startup Elofy O grupo italiano Zucchetti anuncia nesta sexta-feira, 11, que adquiriu o controle acionário da startup Elofy, desenvolvedora de sistema para gestão de pessoas, que trabalha com o desenvolvimento e engajamento de colaboradores de empresas como Sicredi, Dasa e EDP Brasil. A aquisição é de 51% das ações da startup e…
• Castertech da Randon compra Fundição e Usinagem do grupo Menegotti, Castertech compra unidade de Fundição e Usinagem do grupo Menegotti por R$ 87 milhões A aquisição da empresa, em Santa Catarina, faz parte da estratégia de expansão de produção A Castertech Fundição e Tecnologia, uma das Empresas Randon, anuncia nesta sexta-feira, 11 de junho, a aquisição, por meio de arremate em…
• Fintech de consignado Meu Tudo receberá aporte de até R$ 2,1 bi do Goldman Sachs Acordo prevê um compromisso inicial de afiliada do banco no valor de R$ 300 milhões, mediante subscrição de FIDCs A fintech Meu Tudo, que trabalha com crédito consignado, formalizou um acordo de investimento com uma afiliada do Goldman Sachs, no valor total de até R$ 2,1 bilhões. O acordo prevê…
• Buser levanta R$ 700 milhões Rodada série C foi liderada pela LGT Lightrock com participação de outros seis fundos. A Buser, startup mineira especializada em viagens de ônibus, recebeu um aporte de R$ 700 milhões em rodada série C liderada pelo LGT Lightrock com participação dos fundos Softbank, Monashees, Valor Capital Group, Globo Ventures, Canary…
• JSL adquire a Marvel por R$ 245 milhões A JSL Logística (JSLG3) comunica que firmou contrato para a aquisição da transportadora Marvel, pelo valor de R$ 245 milhões, conforme divulgou em fato relevante. A combinação das operações trará uma grande oportunidade de sinergias comerciais e operacionais, especialmente pela complementariedade de sua base de clientes e rotas percorridas. Somadas…
• G2D Investments (G2DI) capta quase R$ 300 mi em IPO A G2D Investments (G2DI) levantou R$ 299 milhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme dados publicados pela CVM, nesta sexta-feira (14). Foram emitidos 41,7 milhões de BDRs (brazilian depositary receipts) pelo valor unitário de R$ 7,16. A investidora do Mercado Bitcoin havia definido…
• Alupar: Units saem a R$ 25,50 em oferta do FI-FGTS que vende fatia na empresa por R$ 897 mi A holding do setor de energia Alupar definiu em R$ 25,50 o preço de suas Units no âmbito da oferta secundária de ações que eram detidas pelo Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS). O valor é o mesmo do fechamento de terça (20). Foram…
• Após comprar NOB, Oncoclínicas expande atuação na Bahia e adquire Grupo CAM Após comprar NOB, Oncoclínicas expande atuação na Bahia e adquire Grupo CAM O Grupo Oncoclínicas, o maior grupo em tratamento oncológico da América Latina, está expandindo sua atuação na Bahia. Depois de comprar o Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), acaba de adquirir também o Grupo CAM (Clínica de Assistência…
• BTG Pactual levanta R$2,98 bi em oferta de units O BTG Pactual fixou o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada na terça-feira, levantando 2,98 bilhões de reais, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos…
• Oferta da PetroRecôncavo movimenta R$ 1,187 bilhão Segundo a empresa, fundos de investimento ficaram com 75% das ações A PetroRecôncavo informou ao mercado nesta quarta-feira que sua oferta inicial primária de 80,5 milhões de ações ordinárias encerrada no último dia 7 de maio movimentou R$ 1.187.375.000, a R$ 14,75 por papel, abaixo da faixa de preço estipulada…
• RunOps recebe aporte de US$ 1 milhão Rodada seed contou com a participação de seis fundos, entre eles o Valor Capital Group. A RunOps, plataforma de colaboração de desenvolvedores, recebeu um aporte de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) em rodada seed com participação dos fundos Valor Capital Group, Global Founders Capital, Y Combinator, Liquid2,…
• M2M recebe aval da CVM para depositária de CRA; ganha aporte de R$10,8 mi A empresa de tesouraria digital Mark 2 Market (M2M) recebeu nesta terça-feira licença da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar como Central Depositária de Recebíveis do Agronegócio (CRA), passando a competir no setor com a B3. “O colegiado tomou conhecimento da manifestação da área técnica atestando o cumprimento das…
• MadeiraMadeira compra startup de logística e abre sua temporada de aquisições Depois de receber um aporte de US$ 190 milhões e virar unicórnio, a plataforma online de móveis e artigos para casa inaugura sua estratégia de aquisições com a compra da iTrack Brasil, startup de softwares de rastreamento e roteirização de entregas Em janeiro, quando anunciou um aporte de US$ 190…
• Hiperdados levanta R$ 1,93 mi via CapTable A startup atraiu 449 investidores e irá destinar o montante para marketing, tecnologia e ativos fixos. Na captação, 449 investidores se tornaram sócios da startup com valores a partir de R$ 1 mil. A história da Hiperdados começou em 2006, quando Wagner Dias (CEO) e Luiz Prado (CTO) focaram exclusivamente…
• Gol compra MAP, quinta maior aérea do Brasil, por R$ 28 milhões e aumenta presença em Congonhas Fundada em 2011, a aérea possui uma frota de sete aeronaves ATR com 70 assentos que operam em rotas da região amazônica a partir de Aeroporto de Manaus A Gol (GOLL4) comprou, por R$ 28 milhões, a MAP Linhas Aéreas, considerada a quinta maior companhia aérea do Brasil, mostra documento…
• Healthtech de Recife recebe investimento da KPTL e Interplayers Melhorar a produtividade, trazer mais segurança e reduzir preços de suprimentos médicos e farmacêuticos. Essas são algumas das missões da Síntese B2B, empresa fundada em 2016, em Recife (PE) por Bertrand Gourgue. A KPTL, uma das principais gestoras de fundos de Venture Capital do Brasil, acaba de anunciar conjuntamente com…
• Grupo Linear, de Blumenau, adquire empresa paulista de sistemas de escoamento Há 11 anos o Grupo Linear iniciou sua trajetória em uma garagem, com o desafio de popularizar novos modelos de ralos no país. Do primeiro produto, premiado pelo Idea Awards Brasil quando ainda era protótipo, até agora, já são mais de 195 tipos de ralos em diferentes formatos, cores e…
• Berkshire investe US$ 500 milhões no Nubank O Nubank anunciou nesta terça-feira que a empresa de investimentos do bilionário Warren Buffett, Berkshire Hathaway, comprou uma participação de 500 milhões de dólares no banco digital, capital que será investido na sua expansão. “Primeiramente, vai ajudar a expandir ainda mais a oferta de produtos, introduzindo novas soluções ao portfólio,…
• Magalu compra Bit55, plataforma de processamento de cartões Empresa conclui a sétima aquisição do ano e amplia oferta de produtos da Hub Fintech O Magalu, maior ecossistema de compra e venda do país, anuncia a aquisição da a , uma plataforma de tecnologia para processamento de cartões de crédito e débito na nuvem. A empresa chega para oferecer…
• Startup especializada em converter máquinas em veículos autônomos recebe aporte A Brisa Robótica, startup que auxilia no desenvolvimento de novas tecnologias e na melhoria e otimização de processos produtivos, utilizando o que há de mais avançado e viável em termos de hardware e software no mundo no âmbito da robótica, sistemas autônomos e automação, acaba de receber um aporte de…
• JBS adquire Rivalea por US$ 135 milhões e assume liderança em suínos na Austrália Companhia controlada pela QAF Limited, de Cingapura, detém 26% do mercado de suínos do país da Oceania A JBS anunciou nesta terça-feira a aquisição da indústria de carne suína australiana Rivalea, por US$ 135 milhões (o equivalente a R$ 681 milhões). Trata-se da maior produtora de carne suína da Austrália,…
• Grupo alemão Bertelsmann compra fatia do fundo Crescera na Afya A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) A Afya informou há pouco que a Bertelsmann, grupo alemão de mídia, adquiriu a totalidade da participação que o fundo Crescera (ex-Bozano) detinha no grupo educacional focado em cursos de medicina. Bertelsmann adquire 25% das ações do capital e 46% dos direitos de voto na Afya, listada na Nasdaq. Bertelsmann investe cerca de € 500 milhões
• XP anuncia parceria com Faros, seu maior escritório, e forma nova corretora A XP e a Faros Investimentos, maior escritório de agentes autônomos da plataforma, com R$ 20 bilhões vinculados à XP, criaram uma nova corretora de investimentos. Com essa parceria, a XP garante seus três maiores escritórios em sua plataforma, os quais têm sido recorrentemente assediados pela concorrência, especialmente pelo BTG…
• BS2 compra fintech Weel, prevê ser maior do país em antecipação de recebíveis A transação, de valor não revelado, foi feita por meio de troca de ações O banco digital BS2 anunciou nesta segunda-feira a compra da fintech Weel, com planos de se tornar a maior do país em antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas (PMEs) nos próximos dois anos. A…
• Ex-sócio de Monte Bravo e High Capital funda nova assessoria ligada ao BTG High Capital passou por cisão e João Paulo Luque deixou a casa com outros 20 sócios para fundar um novo escritório A assessoria de investimentos High Capital (HCI), ligada à XP, passou por uma cisão. O ex-sócio João Paulo Luque deixou a casa com outros 20 sócios para fundar um…
• Raízen compra negócio de lubrificantes da Shell no Brasil O grupo de energia e infraestrutura Cosan informou que sua co-controlada Raízen adquiriu a totalidade do negócio de lubrificantes da Shell no Brasil, segundo fato relevante ao mercado nesta segunda-feira. “A transação inclui a planta de mistura de lubrificantes localizada na Ilha do Governador e a base de Duque de…
• Notre Dame Intermédica (GNDI) adquire Centro Clínico Gaúcho O Grupo NotreDame Intermédica anunciou a aquisição do Centro Clínico Gaúcho, por R$ 1,06 bilhão. Quando aprovada, o GNDI passará a deter cerca de 13,6% de market share na região metropolitana de Porto Alegre. O Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.