FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA DE 29/abr a 05/mai/13
Na semana de 29/abr a 05/mai/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores SHOPPING CENTERS, PETRÓLEO E GÁS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) representaram 45% do total.
A maior operação divulgada esta semana foi a Almeida Junior recomprando 50% do grupo e encerra parceria com a gigante australiana de shoppings Westfield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio avaliado em cerca de R$1,5 bilhão.
A maior operação divulgada esta semana foi a Almeida Junior recomprando 50% do grupo e encerra parceria com a gigante australiana de shoppings Westfield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio avaliado em cerca de R$1,5 bilhão. Vale mencionar também a compra pela Randon de 49,99% do capital social da americana Suspensys Sistemas Automotivos pelo valor de US$ 195 milhões. Ambas operações também se destacam por serem transações envolvendo a aquisição de empresas estrangeiras por parte de companhias brasileiras.
Em relação às aquisições de empresas brasileiras por companhias estrangeiras merece ressaltar a venda pela Petrobras de blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões. Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP).
“Market Movers” – Brasil.
- Magnesita Refratários compra controle da Reframec por R$ 12 milhões. A fabricante de refratários Magnesita firmou acordo definitivo para adquirir a Reframec Manutenções e Montagens de Refratários. A companhia pagará R$ 12 milhões para adquirir 51% do capital da Reframec.
- Lopes compra mais 29% da Itaplan por R$ 1,98 milhão. A Lopes comprou mais 29% da Itaplan, por R$ 1,976 milhão, elevando sua parcela na empresa para 80%, com o objetivo de fortalecer sua área de atendimento.
- Petrobras vende blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões. A Petrobras informou que assinou contrato de compra e venda para alienação de sua participação de 20% nos blocos exploratórios no Golfo do México, Estados Unidos. Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP). A operação faz parte do programa de desinvestimento da Petrobras.
“Market Movers” – Exterior
- Warren Buffett compra IMC em nova investida bilionária. Holding de investimentos do megainvestidor, anunciou ontem a aquisição dos 20% que ainda não tinha na fabricante de ferramentas IMC, por 2,05 bilhões de dólares.
- Telefónica vende fatia de 40% em ativos na América Central. Companhia está vendendo negócio na na Guatemala por US$ 500 milhões em um esforço para reduzir sua dívida
- Bayer comprará empresa de controle contraceptivo por US$1,1 bi. O objetivo da aquisição seriA reforçar sua posição como maior empresa de saúde feminina do mundo.
- Oracle compra Proteus, empresa de medicamentos digitais. Como forma de ampliar sua já formidável presente nas industrias de saúde e farmacêutica, a Oracle adquiriu uma participação no Proteus Digital Saúde, desenvolvedora de uma categoria emergente de tecnologia de cuidados de saúde chamado de medicamentos digitais.
- Alibaba compra fatia 18% em site de microblogs chinês Weibo.A companhia chinesa de comércio eletrônico Alibaba comprou uma participação de 18 por cento no site Weibo por cerca de 586 milhões de dólares, o que conferiu um valor de mais de 3 bilhões de dólares para o site de microblogs.
- Thyssen pode vender parte da CSA para CSN, mas continuar sócia. Uma das opções que emergiram é que a ThyssenKrupp venderia uma participação de um terço para a CSN. Vale e Thyssen também ficariam com um terço cada.
- CPFL avalia aquisição de cooperativas de distribuição. A CPFL Energia avalia a aquisição de cooperativas de distribuição de energia elétrica próximas a suas áreas de concessão e já mantém negociações visando ampliar a sua base de ativos.
- Reestruturação da Rossi leva a apostas em retomada de lucro. A Rossi está em negociações com fundos de private equity para vender uma participação na Rossi Urbanizadora, que constrói bairros planejados, disse Diniz, sem dar mais detalhes.
- Raízen e IMC preparam joint venture. A Raízen, joint venture formada entre os grupos Cosan e Shell, e a International Meal Company (IMC), dona da rede Frango Assado, estão em negociações avançadas para criar uma empresa para operar lojas de conveniência instaladas em postos de gasolina.
- Pfizer deve assumir 100% da Teuto. Ao concluir a compra de 40% do laboratório goiano Teuto, especializado em genéricos no fim de 2010, a americana Pfizer não tinha ideia da dimensão que esse negócio tomaria para a multinacional.
- Líder em celulose, Fibria abre os olhos para fusões. Fibria se prepare para um movimento previsto para acontecer daqui a dois ou três anos: uma nova rodada de consolidação do setor de celulose. O presidente da companhia, Marcelo Castelli, espera que a empresa esteja 100% pronta para um possível processo de fusão e aquisição.A ideia da companhia é entrar numa consolidação como “mandante”, e não como negócio a ser incorporado.
- Venda de torres e antenas não está no foco da TIM. Por entender que as torres e antenas são ativos estratégicos da empresa e por não ter “pressão sobre o caixa”, a TIM não estuda nem pretende vender suas antenas ou torres, afirmou hoje seu presidente, Rodrigo Abreu.
01 – Magnesita Refratários compra controle da Reframec por R$ 12 milhões. A fabricante de refratários Magnesita firmou acordo definitivo para adquirir a Reframec Manutenções e Montagens de Refratários. A companhia pagará R$ 12 milhões para adquirir 51% do capital da Reframec. 29/04/2013
02 – Randon adquire Suspensys Sistemas Automotivos A Randon informou que celebrou contrato de compra e venda das quotas representativas de 49,999% do capital social da Suspensys Sistemas Automotivos, da qual já detinha 50,001%. O valor total englobado da transação é de US$ 195 milhões. 29/04/2013
03 – Lopes compra mais 29% da Itaplan por R$ 1,98 milhão. A Lopes comprou mais 29% da Itaplan, por R$ 1,976 milhão, elevando sua parcela na empresa para 80%, com o objetivo de fortalecer sua área de atendimento.Cyro Naufel Filho, atual diretor de atendimento da Lopes, assumirá o cargo de diretor-geral da Itaplan. Fabio Rossi, que estava à frente da Itaplan até então, irá para o conselho de administração da imobiliária. Após a venda dos 29% adicionais, Rossi fica com 20% da Itaplan. 29/04/2013
04 – SAP compra participação em empresa brasileira de gestão de impostos. A subsidiária brasileira da alemã SAP, empresa de softwares empresariais, anuncia a compra de uma participação acionária na All Tax Platform, empresa especializada em gestão de impostos. A SAP não revelou quanto foi investimento . 29/04/2013
05 – Almeida Junior recompra 50% do grupo e encerra parceria com a gigante Westfield. O empresário Jaimes Almeida Junior, dono de 50% do grupo, recomprou a outra metade da gigante australiana de shoppings Westefield. As negociações sobre a cisão começaram no final do ano passado e o motivo é a diferença de estratégia. 29/04/2013
06 – Petrobras vende blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões. A Petrobras informou que assinou contrato de compra e venda para alienação de sua participação de 20% nos blocos exploratórios no Golfo do México, Estados Unidos. Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP). A Petrobras receberá US$ 110 milhões pelos blocos, e uma participação em um bloco exploratório, adjacente ao campo de Tiber.A operação faz parte do programa de desinvestimento da Petrobras. 30/04/2013
07 – Mobly recebe aporte de US$ 10 mi de grupo venezuelano. O e-commerce especializado na venda de móveis e itens de decoração recebeu nova rodada de investimentos do grupo venezuelano Cisneros. A empresa já recebeu investimentos da Rocket Internet, do banco JP Morgan e do fundo sueco Kinnevik. O aporte será usado para a expansão da plataforma e ampliação de produtos. Além disso, será destinado para aumentar a equipe, ações de marketing e novos projetos. No ano passado, a startup teve faturamento de 180 milhões de reais. A expectativa para esse ano é de faturar 450 milhões de reais. 30/04/2013
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08 – Gardline Marine Sciences do Brasil, mais uma empresa do Grupo OceanPact. A OceanPact e a inglesa Gardline Marine Sciences – maior grupo privado dedicado as investigações submarinas do mundo, com um corpo técnico de mais de 1800 profissionais das áreas de geologia, geofísica, oceanografia, geotecnia e meio ambiente – anunciam formação de uma joint venture para atuar no segmento de Marine Survey no Brasil. A OceanPact é uma empresa brasileira dedicada ao gerenciamento e resposta a emergências e ao desenvolvimento e implantação de soluções ligadas ao meio ambiente marinho e costeiro, principalmente para as indústrias marítima, portuária, pesqueira e de óleo e gás. 02/05/2013
09 – Nelson Global adquire a gaúcha Envall. A Nelson Global Products, fabricante de componentes para veículos rodoviários e fora-de-estrada, com atuação global nas áreas de OEM e aftermarket, anunciou a aquisição da metalúrgica Envall, de Santa Rosa (RS), especializada na conformação de tubos destinados a sistemas hidráulicos e mecânicos.03/05/2013
10 – O Wolf Group da Estônia entrou como novo sócio na ELASTEQ com 40% de participação. O Wolf Group da Estônia entrou como novo sócio na ELASTEQ com 40% de participação.Distribuição Mundial Wolf Group: 5 Fábricas. 8 Empresas de vendas. 4 Marcas. Empresas em 9 países e exporta para 50 mercados. 01/05/2013
11 – Jereissati com novos sócios. Os três shoppings da Calila Participações têm agora novos sócios. São Fundos de investimentos controlados pela Gávea Investimentos e alimentados por recursos captados no Exterior. O tamanho da participação de cada fundo em cada shopping do grupo é uma informação guardada por acordo de confidencialidade, assim como quanto significa em valores absolutos. Os três centros de compra são o Iguatemi Fortaleza, Bosque dos Ipês (Campo Grande -MS) e o Grão Pará (Belém-PA). 21/04/2013
12 – Colombo recebe aporte e renegocia dívida A Gávea Investimentos fechou um novo aporte de recursos na Camisaria Colombo, maior rede de varejo de moda masculina do país. A gestora também converteu em ações o investimento inicial, realizado em 2011 sob a forma de debêntures, e se tornou sócia da companhia. O valor do negócio não foi divulgado, mas a estimativa é que os aportes somem pelo menos R$ 150 milhões. 06/05/2013
13 – HRT compra 60% do campo de Polvo da BP por US$ 135 milhões. A HRT Participações em Petróleo celebrou contrato de compra e venda com a BP Energy do Brasil para adquirir 60% de participação no Campo de Polvo no valor de US$ 135 milhões, com data de vigência em 1º de janeiro de 2013.
- DA SEMANA SEGUINTE >>> 06 a 12/mai/13 >>>;
- DA SEMANA ANTERIOR >>>22 a 28/abr/13 >>>;
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/13
- TI – RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2013
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity – dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.