A Glencore anunciou nesta quinta-feira acordos para assumir 45% da Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora e exportadora de bauxita do Brasil, através da compra de fatias de 40% da Vale e de 5% da Norsk Hydro na empresa.

Em uma operação separada, a mineradora e trading suíça adquiriu ainda uma participação de 30% na Alunorte, refinaria no Pará controlada pela Hydro que produz alumina a partir de bauxita fornecida principalmente pela MRN.

Os 40% da Vale na produtora paraense de bauxita serão vendidos primeiro para a Ananke Alumina, uma afiliada da Hydro, por um valor não revelado. Segundo a Hydro, essa participação será imediatamente vendida à Glencore, com base em um acordo “back-to-back”.

A Hydro também alienará seus 5% na MRN para a Glencore, saindo totalmente do negócio. Com isso, a MRN passa a ter a suíça como principal acionista, em grupo que inclui ainda South32 (33%), Rio Tinto (12%) e CBA (10%).

Ao todo, a Glencore deverá pagar cerca de 700 milhões de dólares pelos ativos na conclusão das operações.

“A aquisição das participações acionárias na Alunorte e na MRN fornece à Glencore exposição à alumina e bauxita de menor carbono, aumentando nossa capacidade de fornecer esse material crítico para a transição energética em andamento para nossos clientes”, disse em nota Robin Scheiner, head de Alumina e Alumínio da Glencore.

Para a Vale, o desinvestimento da produtora de bauxita, ainda sujeito a aprovações regulatórias, marca a conclusão de seu principal programa de desinvestimento, que envolveu a venda de mais de 10 ativos “non-core” em vários continentes desde 2019.

“Através desse programa, a Vale conseguiu simplificar e reduzir a exposição ao risco dos seus negócios, resultando na eliminação de despesas de até 2 bilhões de dólares por ano”, disse a mineradora brasileira.

Já a norueguesa Hydro atrai um parceiro importante para desenvolver os negócios da Alunorte, afirmou o CEO da empresa, Hilde Merete Aasheim.

“A Alunorte continua sendo um ativo estratégico fundamental para a Hydro e é uma fonte importante de fornecimento de alumina de baixo carbono para nossas fundições de alumínio primário”, avaliou Aasheim, em comunicado.

Maior refinaria de alumina fora da China, a Alunorte tem uma capacidade nominal anual de 6,3 milhões de toneladas do produto, que é matéria-prima para as operações de alumínio da Hydro pelo mundo… leia mais em Yahoo! 27/04/2023

Glencore anuncia a aquisição de participações na Mineracão Rio do Norte S.A. e Alunorte S.A. da Norsk Hydro ASA

A Glencore tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo vinculativo com a Norsk Hydro ASA (“Hydro”), uma das principais empresas de alumínio com baixo carbono do mundo, para adquirir uma participação de 30% na Alunorte S.A. (“Alunorte”) e uma participação acionária de 45% no Mineracão Rio do Norte S.A. (“MRN”) (a “Transação”).

A Glencore está adquirindo essas participações não controladoras por um valor patrimonial combinado de c. USD 775 milhões, com base em uma visão proporcional acordada através do Valor Empresarial e uma dívida líquida de USD 335 milhões no negócio em 31 de março de 2023. A transação tem uma data efetiva de 30 de junho de 2023 e inclui certos ajustes pós-fechamento, com base no desempenho do Alunorte em um período de 21 meses a partir de 30 de junho de 2023. Espera-se atualmente que o pagamento total na conclusão, incluindo ganhos e outros ajustes, seja c. USD 700 milhões. Espera-se que a conclusão ocorra no H2 2023.

A conclusão da Transação está condicionada, entre outras, às aprovações regulatórias habituais e as duas transações com a Hydro são intercondicionais… Leia mais em Glencore 27/04/2023