Os investidores estrangeiros estão acirrados no início da disputa pelos ativos da Quantum, a companhia de transmissão de energia que pertence à Brookfield. O prazo para entrega das ofertas não vinculantes só termina daqui a duas semanas, mas a movimentação dos interessados e de seus assessores financeiros já dá uma sinalização de que os gringos parecem mais dispostos do que grupos brasileiros ao negócio de R$ 7 bilhões, conta que inclui equity e dívida.

Ao menos cinco estrangeiros já estão engajados, apurou o Pipeline. As colombianas Isa Cteep, que já é uma das maiores transmissoras de energia elétrica no país, e Grupo de Energia de Bogotá, que há três anos levou a briga pela Argo Energia; os fundos canadenses Ontario’s Teachers Pension Fund (OTPP) e CDPQ, que chegou a fechar uma exclusividade pela Echoenergia e acabou desistindo do negócio; e a asiática China Southern Power Grid.

A VTRM, companhia que reuniu os ativos de energia do grupo Votorantim, da canadense CPPIB e da Cesp, também tem avaliado o negócio e pode surpreender, diz uma fonte. A Taesa engajou um assessor financeiro, mas ainda não decidiu se fará o bid, apurou o Pipeline.

A Energisa já decidiu não entrar na disputa, segundo uma fonte próxima à companhia, e a Equatorial, que ainda está absorvendo a compra da Echoenergia, também pode ficar de fora.

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Na transação, a Quantum vai vender quase a metade de seus 5,3 mil km de linhas de transmissão, fatia que envolve R$ 4 bilhões em equity e R$ 3 bilhões em dívida, segundo fontes. Atualmente a Quantum é responsável por nove concessões (Chimarrão, Esperanza, JMM, Mantiqueira, Pampa, Odoyá, Sertaneja, Sanguinetti e Veredas) em oito estados (Bahia, Ceará, Goiás, Minas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul).

A Reuters antecipou em janeiro que a Brookfield havia contratado os bancos BTG Pactual e Itaú BBA para a venda de ativos da Quantum. A companhia compõe a carteira de um fundo de private equity do grupo canadense, que quer fechar a venda antes do período eleitoral… leia mais em Pipeline 23/03/2022