As principais firmas globais de investimento KKR e HIG Capital (“HIG”) anunciaram hoje que uma afiliada da HIG adquirirá a RBmedia e apoiará sua próxima fase de crescimento e desenvolvimento. A RBmedia é a principal editora de audiolivros do mundo, com uma poderosa rede de distribuição digital que atinge milhões de ouvintes em todo o mundo.

“ Esta aquisição marca uma conquista histórica para a RBmedia e representa o próximo capítulo em nosso crescimento e expansão contínuos de negócios”, disse Tom MacIsaac, CEO da RBmedia. “ Nos últimos cinco anos, tivemos o privilégio de trabalhar com a equipe KKR para criar uma empresa líder e nos tornar um parceiro confiável para autores, editores, distribuidores e dubladores, e estamos ansiosos para trabalhar com a HIG para desenvolver isso Fundação.”

Desde o investimento da KKR em agosto de 2018, a RBmedia dobrou o tamanho de seu catálogo – de mais de 31.000 para mais de 66.000 audiolivros – e expandiu seus canais de distribuição. Durante esse período, a RBmedia também experimentou cinco anos de crescimento de receita de dois dígitos, investiu em conteúdo diversificado e expandiu para mercados internacionais.

“ Nos últimos cinco anos, a equipe da RBmedia forneceu consistentemente conteúdo premiado de alta qualidade para clientes e valor para seus autores e criadores. Tem sido uma jornada de crescimento notável com uma equipe dedicada e um senso de parceria e propriedade que levou a grandes resultados para todas as partes interessadas da RBmedia, incluindo todos os proprietários de funcionários que participarão do resultado financeiro positivo”, disse Ted Oberwager, um parceiro que lidera as verticais de jogos, entretenimento, mídia e esportes nos negócios de private equity da KKR nas Américas, e Richard Sarnoff, presidente de mídia da KKR. “ Temos toda a confiança de que o HIG ajudará a levar a RBmedia a alturas ainda maiores.”

“ O mercado de audiolivros está definido para um crescimento e investimento significativos nos próximos anos,” disse Aaron Tolson, diretor administrativo da HIG “ Estamos entusiasmados em fazer parceria com a equipe de gerenciamento de classe mundial da RBmedia e em ajudá-los a construir seu sucesso até o momento, à medida que continuam a moldar o cenário da mídia digital.”

Após o fechamento da transação, todos os funcionários da RBmedia receberão um pagamento em dinheiro com base em seu mandato na empresa. Funcionários de longo prazo ganharão até duas vezes seu salário anual.

Desde 2011, a KKR tem apoiado suas empresas de portfólio na concessão de patrimônio no valor de bilhões de dólares a mais de 60.000 funcionários não administrativos em mais de 30 empresas e se comprometeu a implantar esse modelo em todos os investimentos de controle em toda a sua plataforma de Private Equity nas Américas. A KKR também é membro fundador da Ownership Works , uma organização sem fins lucrativos que faz parceria com empresas e investidores para oferecer a todos os funcionários a oportunidade de construir riqueza no trabalho.

A transação, que está sujeita às aprovações regulatórias habituais, deve ser concluída até o quarto trimestre de 2023.

A RBmedia foi assessorada pela Goldman Sachs & Co. LLC e pela LionTree Advisors. Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultor jurídico da RBmedia. A Morgan Stanley & Co. LLC e a RBC Capital Markets atuaram como consultores financeiros, e a Latham & Watkins LLP forneceu consultoria jurídica para a HIG Capital.

A RBmedia é a principal editora de audiolivros do mundo. Com mais de 66.000 títulos, nossos audiolivros estão sempre no topo dos principais prêmios literários e listas de best-sellers. A poderosa rede de distribuição digital de varejo e biblioteca da empresa atinge milhões de ouvintes em todo o mundo – em casa, no carro e em qualquer lugar que seus dispositivos móveis estejam. Nossos títulos estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, incluindo Audible, Spotify, Apple, Google Play, Audiobooks.com, Storytel, OverDrive, Hoopla e muito mais. Saiba mais em rbmediaglobal.com … leia mais Businesswire em 26/05/2023