A Holcim assinou um acordo para adquirir a Duro-Last, líder dos Estados Unidos em sistemas de coberturas comerciais, com vendas líquidas pró-forma de US$ 540 milhões. A Duro-Last tem um histórico de crescimento de dois dígitos no altamente lucrativo mercado de telhados de US$ 40 bilhões da América do Norte, impulsionado por marcas líderes, tecnologias proprietárias e soluções personalizadas. Os sistemas da Duro-Last complementarão e fortalecerão a oferta integrada de coberturas da Holcim, com sinergias esperadas de US$ 60 milhões por ano.

Esta transação está avaliada em USD 1.293 milhões, representando um múltiplo EBITDA pro-forma de 2023 de 11,9x, ou 7,4x após sinergias. É o lucro por ação (EPS) acretivo desde o primeiro ano. Com esta aquisição, os sistemas de coberturas da Holcim ultrapassarão US$ 4 bilhões em vendas líquidas antes do previsto.

Jan Jenisch, CEO: “Estou entusiasmado em dar as boas-vindas à Duro-Last na ampla gama de soluções de construção inovadoras e sustentáveis ​​da Holcim. Duro-Last é um ajuste estratégico perfeito para o nosso negócio de coberturas. Suas tecnologias proprietárias e marcas líderes complementam nossa oferta no mercado norte-americano em rápido crescimento. Seus sistemas de eficiência energética e excelência em reciclagem irão promover ainda mais nossa liderança em sustentabilidade. Parabenizo a família Burt e sua equipe de liderança por desenvolver um negócio tão próspero, com base em seu forte relacionamento com os clientes e, acima de tudo, em pessoas capacitadas e dedicadas. Estou animado para fortalecer ainda mais a marca Duro-Last e dar as boas-vindas a todos os 840 funcionários da família Holcim.”

Tom Saeli, CEO da Duro-Last: “Nos últimos 45 anos, nossa empresa familiar reinvestiu continuamente na Duro-Last para criar a empresa sólida, financeiramente forte e reconhecida que somos hoje. Estamos muito satisfeitos por ingressar na família Holcim, que compartilha nossos valores fundamentais, e olhamos para o futuro para acelerar nosso sucesso. A Holcim reconhece as oportunidades na Duro-Last e estamos confiantes de que ela nos apoiará em nossos planos de crescimento futuro.”

A Duro-Last é reconhecida por sua liderança em inovação e sustentabilidade. Sua principal organização de Pesquisa e Desenvolvimento está continuamente expandindo sua gama de tecnologias proprietárias e soluções personalizadas para um desempenho superior. Na vanguarda da sustentabilidade, os sistemas da Duro-Last vão desde telhados frios, melhorando a eficiência energética dos edifícios, até seu premiado programa “Recicle seu telhado”, impulsionando a circularidade nos telhados. A Duro-Last é a primeira empresa nos Estados Unidos a oferecer declarações de produto ambiental verificadas por terceiros para suas soluções de cobertura termoplástica. Com essas credenciais, os sistemas da Duro-Last estão alinhados com as mais avançadas certificações de construção verde, como o LEED.

Esta aquisição avança a “Estratégia 2025 – Acelerando o Crescimento Verde” da Holcim com o objetivo de expandir seus negócios de Soluções e Produtos para 30% das vendas líquidas do Grupo até 2025, entrando nos segmentos de construção mais atraentes, desde telhados e isolamento até reparos e reformas. A transação está de acordo com o compromisso da Holcim com uma rígida disciplina financeira e está sujeita às condições habituais e autorização regulatória nos Estados Unidos. Espera-se que seja fechado no segundo trimestre de 2023.

Sobre a Holcim

A Holcim constrói progresso para as pessoas e para o planeta. Como líder global em soluções de construção inovadoras e sustentáveis, a Holcim está possibilitando cidades mais verdes, infraestrutura mais inteligente e melhorando os padrões de vida em todo o mundo. Com a sustentabilidade no centro de sua estratégia, a Holcim está se tornando uma empresa líquida zero, com seus funcionários e comunidades no centro de seu sucesso. A empresa está impulsionando a economia circular como líder mundial em reciclagem para construir mais com menos. A Holcim tem 70.000 pessoas em todo o mundo apaixonadas por promover o progresso para as pessoas e para o planeta por meio de quatro segmentos de negócios: Cimento, Concreto Pronto, Agregados e Soluções e Produtos.

Sobre a Duro-Last®, Inc.

A Duro-Last é uma fabricante líder de sistemas de coberturas termoplásticas de camada única personalizados com sede em Saginaw, Michigan, com oito locais de fabricação nos EUA. Conhecido como o “Melhor Telhado® do Mundo”, Duro-Last®, Inc. é o maior fabricante mundial de sistemas de coberturas termoplásticas de camada única, fabricados sob medida. A fabricação personalizada controlada pela fábrica pode eliminar até 85% das costuras de campo, resultando em custos de mão-de-obra mais baixos no local e instalação mais fácil. Os sistemas de cobertura da Duro-Last são sustentáveis ​​e duráveis. Mais de dois bilhões de pés quadrados de membrana Duro-Last foram instalados em toda a América do Norte. … leia mais em Holcim 07/02/2023