A Honeywell (NASDAQ: HON) anunciou hoje a intenção de adquirir a totalidade do capital social da Civitanavi Systems SpA. A Honeywell iniciará uma oferta pública voluntária para adquirir todas as ações em circulação da Civitanavi por um preço de compra de 6,30 euros por ação em dinheiro (um valor patrimonial de aproximadamente 200 milhões de euros no fechamento).

A aquisição fortalecerá ainda mais as capacidades da Honeywell para ajudar seus clientes a criar operações autônomas em aeronaves e outros veículos. Também apoia o alinhamento do seu portfólio da Honeywell em torno de três megatendências atraentes, incluindo o futuro da aviação e da automação. Juntamente com a Civitanavi, a Honeywell será capaz de oferecer um conjunto mais amplo de tecnologias aos seus clientes em todo o mundo, sejam eles operadores tradicionais que procuram aumentar a capacidade autónoma das suas frotas existentes ou sejam novos participantes no espaço da Mobilidade Aérea Avançada.

O preço de compra a pagar no fechamento representa um prêmio de aproximadamente 27,1% sobre o preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações da Civitanavi em 30 dias encerrado em 26 de março de 2024, último dia de negociação antes do anúncio da transação. A Honeywell já garantiu o compromisso do acionista controlador da Civitanavi, que possui aproximadamente 66% das ações em circulação da Civitanavi, de ofertar suas ações.

A transação não está sujeita a nenhuma condição de financiamento e deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo entre outras: (i) recebimento da autorização antitruste necessária; (ii) recebimento das autorizações exigidas de acordo com os regulamentos de investimento estrangeiro direto na Itália, Reino Unido e Canadá e; (iii) oferta de pelo menos 95% das ações em circulação da Civitanavi.

Civitanavi é líder em navegação posicional e tecnologia de cronometragem para os mercados aeroespacial, de defesa e industrial. Tanto a Civitanavi quanto a Honeywell têm um histórico de sucesso no desenvolvimento de soluções inovadoras de navegação inercial, que podem rastrear a posição e a orientação de um veículo usando acelerômetros, sensores e giroscópios. As ofertas de produtos de navegação inercial, referência geográfica e sistemas de estabilização da Civitanavi complementarão as tecnologias dos negócios existentes de navegação e sensores da Honeywell. Civitanavi é especializada em tecnologia de giroscópio de fibra óptica de alto desempenho que a Honeywell não oferecia anteriormente em seu portfólio de navegação.

“Ao integrar as tecnologias e sensores inerciais da Civitanavi nas plataformas comerciais, militares, espaciais e industriais existentes da Honeywell, nossos clientes em todo o mundo terão agora acesso a um portfólio mais robusto de soluções de navegação aeroespacial para apoiar sua jornada rumo às operações autônomas”, disse a Honeywell. Presidente e CEO da Aerospace Technologies, Jim Currier.

“Com esta aquisição, seremos capazes de expandir imediatamente as nossas ofertas aos clientes na União Europeia através das soluções de navegação da Civitanavi, uma capacidade que pretendemos desenvolver ainda mais no curto prazo. Estamos ansiosos por adicionar esta tecnologia crítica ao nosso portfólio para ajudar a acelerar o crescimento de nosso negócio aeroespacial. Estamos entusiasmados em receber a talentosa força de trabalho de Civitanavi como nossos mais novos Honeywell Futureshapers”, acrescentou Currier.

A Bird & Bird atua como consultora jurídica da Honeywell no processo de aquisição, enquanto a UniCredit atua como consultora financeira.

Sobre a Honeywell

A Honeywell é uma empresa operacional integrada que atende uma ampla variedade de setores e regiões geográficas em todo o mundo. Nosso negócio está alinhado com três megatendências poderosas – automação, o futuro da aviação e transição energética – sustentadas por nosso sistema operacional Honeywell Accelerator e pela plataforma de software integrada Honeywell Connected Enterprise. Como parceiro de confiança, ajudamos as organizações a resolver os desafios mais difíceis e complexos do mundo, fornecendo soluções e inovações viáveis ​​através dos nossos segmentos de negócios de Tecnologias Aeroespaciais, Automação Industrial, Automação Predial e Soluções de Energia e Sustentabilidade que ajudam a tornar o mundo mais inteligente, mais seguro e mais sustentável … leia mais em PR Newswire 27/03/2024