Fontes afirmaram que a oferta pública de ações deve acontecer até o fim do ano

Atualmente, a Hotmart tem cerca de 1.300 funcionários em 12 escritórios em todo o mundo;
Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley irão conduzir a oferta.

Hotmart recebe aporte

A empresa brasileira de tecnologia Hotmart contratou bancos para uma oferta pública inicial (IPO) de cerca de US$ 500 milhões, que deverá acontecer provavelmente até o final do ano, segundo fontes afirmaram à Reuters. Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley irão conduzir a oferta na bolsa americana de Nasdaq. Elas não informaram como os recursos arrecadados serão usados.

Considerado um “unicórnio”, com uma valuation de demais de US$ 1 bilhão, a Hotmart é uma plataforma baseada em nuvem que permite aos empreendedores criar, comercializar e gerenciar negócios online.

A empresa vem expandindo suas operações para fora do Brasil por meio de aquisições e planeja levantar entre US$ 400 milhões e US$ 600 milhões na sua estreia na bolsa.

Fundada por João Pedro Resende e Mateus Bicalho em 2011, a Hotmart é uma das líderes globais no mercado de produtos digitais. A startup tem como investidores a General Atlantic, a Cingapura GIC e a Koolen & Partners. Em abril, a TVC Investments e a Alkeon Capital também se juntaram ao time de investidores, liderando uma rodada de US$ 130 milhões.

Atualmente, a plataforma da Hotmart recebe acessos de 3 milhões de pessoas por mês para consumir os conteúdos comprados. Hoje, a startup tem 23 milhões de usuários, mais de 316 mil produtos e vendas em 188 países.

O IPO da Hotmart sinaliza como algumas empresas brasileiras de tecnologia estão buscando ampliar seus horizontes após uma série de rodadas de financiamento nos últimos anos.

No início desta semana, a empresa de pagamentos EBANX, que também é dona do LABS, anunciou uma rodada de financiamento de US$ 430 milhões da Advent International. A fintech também planeja um IPO até o início de 2022. A VTEX, fornecedora de software para e-commerce, também contratou bancos para uma listagem na Nasdaq… Leia mais labsnews. 18/06/2021