A International Paper (IP) e a DS Smith anunciaram que chegaram a um acordo de aquisição, resultando numa participação de 66,3 por cento da IP na empresa combinada e de 33,7 por cento para os acionistas da DS Smith, o que implica um valor de transação de cerca de 9,9 bilhões de dólares.

A transação visa criar um líder global em soluções de embalagens com foco nas regiões da América do Norte e da Europa. Cerca de 90% das receitas de vendas da empresa ampliada virão de embalagens à base de fibra. A aquisição combinará as extensas receitas de vendas europeias da DS Smith, de 9,4 bilhões de dólares, com as vendas europeias da IP, de 1,5 bilhão de dólares. A IP afirma que o seu negócio na região leste da América do Norte será melhorado pela rede complementar da DS Smith. A integração de cerca de 500.000-600.000 tpa de capacidade de cartão para contentores da DS Smith no sistema de fábrica IP aumentará a taxa de integração combinada para cerca de 90 por cento.

O portfólio de produtos da IP e da DS Smith é altamente complementar, afirmam as duas empresas. A transação aumentará a exposição aos atraentes segmentos de mercado de bens de consumo e comércio eletrônico, em rápida evolução. Espera-se que entregue pelo menos US$ 514 milhões em sinergias de caixa antes de impostos até o final do quarto ano após o fechamento da combinação. As receitas de vendas combinadas pro forma para 2023 totalizam US$ 28,2 bilhões e o Ebitda ajustado para aproximadamente US$ 4,1 bilhões.

Andrew K. Silvernail será o CEO da empresa combinada, Miles Roberts será contratado como consultor para auxiliar em questões de integração. Serão convidados até dois administradores não executivos da DS para integrar o Conselho de Administração da empresa combinada, que terá sede em Memphis, Tennessee, EUA. Existem planos para estabelecer uma sede na EMEA na atual sede da DS Smith em Londres… leia mais em Euwid Pulp and Paper 16/04/2024