Kimco Realty, maior proprietário e operador de centros comerciais de capital aberto da América do Norte, ancorados em mercearia e um portfólio crescente de ativos de uso misto, e a RPT Realty, um proprietário e operador de capital aberto de um portfólio nacional de destinos de shopping centers ao ar livre localizados principalmente nos principais mercados dos EUA, anunciou hoje um acordo de fusão definitivo sob o qual a RPT será adquirida pela Kimco em uma transação de ações no valor de aproximadamente US$ 2 bilhões, incluindo a assunção de dívida e ações preferenciais. Após o fechamento, a Kimco espera ter uma capitalização de mercado de ações pro forma de aproximadamente US$ 13 bilhões e um valor total da empresa de aproximadamente US$ 22 bilhões.

“Esta transação apresenta outra oportunidade empolgante para nossa empresa aprofundar nossa presença nos principais mercados costeiros e Sun Belt, enquanto acelera nosso crescimento com uma avaliação atraente”, disse Conor Flynn, CEO da Kimco. “Aproximadamente 70% do portfólio da RPT se alinha com nossos principais mercados estratégicos. Além disso, seu pipeline substancial de locações assinadas, mas ainda não abertas, e 20% ou mais de leasing mark-to-market espalhados por todo o portfólio, impulsionarão um crescimento maior para a empresa combinada. A transação é imediatamente accretiva para a FFO e a adição dessas propriedades posiciona ainda mais a Kimco como a principal proprietária e operadora do país de shopping centers ao ar livre, ancorados em mercearias e ativos de uso misto.”

Brian Harper, Presidente e CEO da RPT, acrescentou: “Desde que se juntou à RPT há cinco anos, a equipe e eu trabalhamos incansavelmente para criar valor para as partes interessadas a longo prazo, curando o portfólio para os mercados costeiros e Sun Belt, ao mesmo tempo em que entregamos resultados excepcionais de leasing e gerenciamos prudentemente o balanço patrimonial. Depois de considerar cuidadosamente os méritos desta transação, acreditamos que o alinhamento com a Kimco, líder no espaço do shopping center ancorado no supermercado, é do melhor interesse de nossas partes interessadas, dadas as múltiplas sinergias que podem ser realizadas como uma empresa combinada. Também acreditamos que esta transação oferece um prêmio de preço de ação atraente que oferece aos nossos acionistas a oportunidade de participar de uma empresa maior, mais líquida e diversificada, bem posicionada para oferecer valor a longo prazo.”

A transação adicionará 56 shopping centers ao ar livre, incluindo 43 ativos de propriedade integral e 13 de joint venture, compreendendo 13,3 milhões de pés quadrados de área bruta ajurável, ao portfólio existente de 528 propriedades da Kimco. Além disso, a Empresa adquirirá a participação de 6% da RPT em uma joint venture de locação líquida de 49 propriedades. Além de fortalecer a presença da Kimco em seus principais mercados, espera-se que a transação de hoje forneça oportunidades de crescimento incorporadas, incluindo aquelas associadas ao redesenvolvimento. A Kimco identificou um grupo limitado de propriedades do Centro-Oeste dentro do portfólio da RPT que considera não consistente com sua estratégia que espera alienar ao longo do tempo.

Adam Gallistel, Chefe de Imóveis das Américas da GIC, disse: “Nossa joint venture de longa data e bem-sucedida com a RPT proporcionou à GIC uma oportunidade única de possuir shopping centers de alta qualidade e ancorados em supermercados com uma organização distinta. Somos gratos a Brian Harper e a toda a equipe do RPT por muitos anos de parceria bem-sucedida. Olhando para o futuro, estamos animados em combinar a extensa história de investimentos imobiliários da GIC com a profunda experiência da Kimco como proprietária e operadora líder de shopping centers ao ar livre e ativos de uso misto nos EUA, para continuar oferecendo as fortes oportunidades de longo prazo neste espaço.”

Kimco Realty® é um fundo de investimento imobiliário (REIT) com sede em Jericho, N.Y., que é o maior proprietário e operador de capital aberto da América do Norte de shopping centers ao ar livre, ancorados em mercearia e um crescente portfólio de ativos de uso misto. O portfólio da Empresa está localizado principalmente nos subúrbios do primeiro anel dos principais mercados metropolitanos, incluindo aqueles em mercados costeiros atraentes e cidades em rápida expansão de Sun Belt, com uma mistura de inquilinos focada em bens e serviços essenciais e baseados em necessidades que impulsionam várias viagens de compras por semana. A Kimco Realty também está comprometida com a liderança em questões ambientais, sociais e de governança (ESG) e é uma líder reconhecida do setor nessas áreas. Negociada publicamente na NYSE desde 1991 e incluída no Índice S&P 500, a Empresa se especializou em atividades de propriedade, gerenciamento, aquisições e redesenvolvimento de valor de shopping centers há mais de 60 anos. Em 30 de junho de 2023, a Empresa possuía participações em 528 shopping centers dos EUA e ativos de uso misto, compreendendo 90 milhões de pés quadrados de espaço bruto para empréstimo.

A RPT Realty possui e opera um portfólio nacional de destinos de compras ao ar livre localizados principalmente nos principais mercados dos EUA. Os shopping centers da empresa oferecem experiências de consumo diversificadas e com curadoria local que refletem o estilo de vida de suas comunidades vizinhas e atendem às expectativas modernas dos parceiros de varejo da empresa. O RPT é um REIT totalmente integrado e autoadministrado negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (a “NYSE”). As ações ordinárias da RPT, valor nominal de US$ 0,01 por ação (as “ações ordinárias”) são listadas e negociadas na NYSE sob o símbolo de ticker “RPT”. Em 30 de junho de 2023, o portfólio de propriedades da empresa (o “portfólio agregado”) consistia em 43 shopping centers de propriedade integral, 13 shopping centers de propriedade de sua joint venture ancorada em supermercados e 49 propriedades de varejo de propriedade de sua joint venture de locação líquida, que juntas representam 14,9 milhões de pés quadrados de área bruta alugada (“GLA”). Em 30 de junho de 2023, a participação proporcional da RPT no portfólio agregado era de 93,2% arrendada. ..Leia mais em .kimcorealty. 29/08/2023