A fornecedora de marketing e automação de dados Klaviyo Inc. fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) acima da faixa indicativa para levantar US$ 576 milhões na terceira maior listagem nos EUA em uma semana.

Klaviyo e um grupo de seus atuais investidores venderam 19,2 milhões de ações nesta terça-feira (20) por US$ 30 cada, acima da faixa esperada de US$ 27 a US$ 29 cada. Ao preço do IPO, a empresa sediada em Boston passa a ser avaliada em US$ 9 bilhões.

A venda de ações ocorre logo após a estreia nesta terça-feira da empresa de entrega de alimentos on-line Instacart na Nasdaq, cujas ações subiram 12% após seu IPO de US$ 660 milhões. Ambas as empresas estão seguindo o exemplo da Arm Holdings Plc, designer de semicondutores de propriedade do SoftBank Group Corp., que apresentou o maior IPO do ano nos EUA, de US$ 5,23 bilhões, e depois subiu 25% na quinta-feira em sua estreia no mercado de ações.

Klaviyo fixa preço por ação em US$ 30 no IPO
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Assim como Arm e Instacart, Klaviyo contratou investidores fundamentais. BlackRock Inc. e e a AllianceBernstein LP manifestaram interesse em comprar até US$ 100 milhões em ações do IPO no total, de acordo com os registros de Klaviyo junto à Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA).

A Klaviyo teve lucro líquido de cerca de US$ 15 milhões sobre receitas de US$ 321 milhões nos primeiros seis meses do ano, em comparação com uma perda de US$ 25 milhões sobre receitas de US$ 208 milhões no mesmo período do ano passado, de acordo com o documento…. leia mais em Valor Econômico 20/09/2023