A Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares privados do país, acaba de adiar seu IPO, cujo pricing estava previsto para hoje, em meio à falta de interesse de investidores internacionais e pressão por descontos.

A companhia de origem capixaba pretendia captar cerca de R$ 1,67 bilhão numa oferta primária.

A faixa indicativa de preço era de R$ 11,20 a R$ 15,50 — um múltiplo de 17x a 21x EV/EBITDA 2021.

Dona de 11 hospitais no Espírito Santo, Tocantins, Brasília e Mato Grosso, a Kora decidiu não aceitar os descontos e optou por aguardar uma janela de mercado mais favorável.Pelo menos quatro investidores haviam se comprometido com ordens relevantes no piso da faixa: Indie Capital, Fourth Sail, Safari Capital e Newfoundland Capital.

A HIG Capital — a gestora global que administra US$ 44 bilhões em private equity e tem 75% da empresa — fará um aumento de capital de pelo menos R$ 200m-300m nas próximas semanas para continuar suportando o plano de crescimento da empresa, pessoas a par do assunto disseram .. Leia mais em Brazil Journal 29/04/2021

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