Maior credora do grupo cervejeiro Petrópolis, a gestora Farallon tem atraído interessados do setor de bebida e fundos de investimento para a compra da dívida de pouco mais de R$ 900 milhões, que conta com garantias reais, apurou o Pipeline.

A Farallon é investidora do Siena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que aparece no topo da lista de credores da empresa de bebidas. Inicialmente, o fundo foi listado na recuperação judicial do Grupo Petrópolis como credor quirografário de uma dívida de R$ 661,6 milhões.

A gestora, contudo, apresentou impugnação do crédito pedindo a atualização do valor da dívida para pouco mais de R$ 900 milhões, e sua inclusão como um credor extraconcursal, que fica fora do processo de recuperação judicial, uma vez que conta como uma série de garantias reais – como os ativos de energia do grupo, bem como os recebíveis desses ativos, além da alienação fiduciária das ações de Walter Faria, controlador do grupo.

No caso dos investidores estratégicos, as empresas de bebidas estariam interessadas nas plantas do Grupo Petrópolis, dono de marcas de cervejas como Itaipava, Crystal e Petra, que poderiam ser negociadas com a compra do crédito da Farallon.

O crédito da Farallon tem origem em um empréstimo feito ao Grupo Petrópolis em 2018 no valor de R$ 1,2 bilhão por meio de debêntures com prazo de dois anos, renováveis pelo mesmo período. Naquele momento, o envolvimento de Faria em investigações envolvendo doações para campanhas políticas via Odebrecht fez com que os bancos restringissem crédito ao grupo.

A situação financeira da companhia se agravou com o envolvimento do empresário na … leia mais em Pipeline 16/06/2023