Companhia, que estreou na bolsa em novembro passado, expande seu ecossistema de serviços, em um importante e aguardado movimento

A companhia de cashback Méliuz (CASH3) comprou o Grupo Acesso, fintech especializada em soluções de pagamento e banking as a service e que opera utilizando as marcas “Acesso”, “Acesso Bank”, “Bankly” e “Banco Acesso”.

O valor da transação é de R$ 324,5 milhões, sujeito a ajustes. A associação entre as empresas será efetivada através da incorporação das ações da Acessopar, holding controladora do grupo, pelo Méliuz.

Com a compra da Acesso, o Méliuz expande seu ecossistema de serviços financeiros para contas digitais — com licenças, tecnologia e infraestrutura que a companhia não possuía. O avanço sobre o segmento era aguardado pelo mercado.

A Acesso tem uma equipe 178 pessoas e movimentou R$ 1,3 bilhão de TPV (volume total de pagamentos) em março. A receita bruta em 2020 foi de R$ 53,6 milhões no período.

O Méliuz, que estreou na bolsa em novembro passado, tem 7,1 milhões em clientes ativos, que têm acesso a cupons de desconto de lojas online, entre outros serviços.

Com o Acesso, a empresa passa a oferecer um novo produto e tem a possiblidade de elevar o engajamento da base de usuários. O Méliuz também deve aumentar a venda cruzada com produtos como cartão, marketplace e nota fiscal.

A consumação da transação está sujeita à aprovação de alteração do controle societário da Acesso pelo Banco Central…Leia mais em Meliuz seudinheiro 03/05/2021

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MÉLIUZ S.A.  FATO RELEVANTE

Méliuz S.A. (B3: CASH3) (“Companhia” ou “Méliuz”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, nesta data, “Acordo de Associação” com a Acessopar Investimentos e Participações S.A. (“Acessopar”) e a Acesso Soluções de Pagamento S.A. (em conjunto com a Acessopar, “Grupo Acesso”), fintech especializada em soluções de pagamento e banking as a service e que opera utilizando as marcas “Acesso”, “Acesso Bank”, “Bankly” e “Banco Acesso” (“Acesso”). O Acordo de Associação prevê, entre outras avenças, a incorporação pela Méliuz de 100% das ações de emissão da Acessopar, holding controladora da Acesso, em troca de novas ações de emissão da Méliuz (“Transação”). O valor da Transação totaliza R$324,5 milhões, e tal montante está sujeito a ajustes de valor usuais em operações dessa natureza.

RACIONAL ESTRATÉGICO

A associação com a Acesso e sua equipe de gestão marca mais um passo na expansão do ecossistema de serviços financeiros do Méliuz, permitindo o desenvolvimento de soluções em contas digitais, pagamentos, e outros temas relacionados a serviços e produtos transacionais. A Acesso hoje é uma instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco Central, possuindo as licenças, tecnologia e infraestrutura bancária que permitirão ao Méliuz ser protagonista no desenvolvimento e construção de uma solução que atenda as expectativas dos seus usuários. Com isso, o Méliuz passa a ter capacidade de aumentar ainda mais o engajamento da base de usuários, facilitando o lançamento de novos produtos financeiros como investimentos e seguros em parceria com outras instituições financeiras, além de aumentar a venda cruzada com os produtos e serviços já existentes: Cartão Méliuz, Marketplace e Méliuz Nota Fiscal.
A Acesso possui um time de 178 pessoas e movimentou R$1,3 bilhão de TPV em março/21. A receita bruta em 2020 foi de R$53,6 milhões.

ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO 1

A associação será efetivada através da incorporação da totalidade das ações de emissão da Acessopar pela Méliuz, nos termos do Art. 252 da Lei das S.A., e consequente aumento de capital da Méliuz com a emissão de novas ações, a serem entregues aos atuais acionistas do Grupo Acesso.

Através dessa estrutura, a Acessopar passará a ser uma subsidiária integral do Méliuz e os acionistas da Acessopar na data do fechamento tornar-se-ão acionistas de longo prazo da Méliuz. Os atuais executivos chave da Acesso permanecerão nos seus cargos para dar continuidade ao projeto.

Após o cumprimento de condições suspensivas usuais deste tipo de transação, em especial a aprovação pela autoridade reguladora das instituições financeiras, a consumação da incorporação de ações de emissão da Acessopar pela Méliuz ocorrerá na data de deliberação da Transação pela assembleia geral extraordinária de ambas as companhias (“Fechamento”), que deverá ocorrer entre o segundo semestre do ano de 2021 e o início de 2022. As ações de Méliuz a serem emitidas e entregues aos acionistas da Acessopar no Fechamento serão liberadas para negociação em etapas, conforme condições estabelecidas no Acordo de Associação.

A consumação da Transação está sujeita à aprovação de alteração do controle societário da Acesso pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e será apresentada a este órgão na forma assinalada pela legislação em vigor. Após a aprovação pelo BACEN e o cumprimento das demais condições precedentes previstas no Acordo de Associação, a operação será submetida à assembleia de acionistas da Méliuz e da Acessopar, nos termos do Art. 252 da Lei das S.A..

Os documentos necessários para deliberação da presente operação serão tempestivamente disponibilizados aos acionistas. De acordo com as condições atuais de dispersão e liquidez das ações da Méliuz, a Transação não ensejará direito de preferência aos demais acionistas ou direito de retirada aos acionistas dissidentes da Méliuz, conforme o § 1o do Art. 252, cumulado com o inciso II do Art. 137, ambos da Lei das S.A.. A administração da Méliuz manterá o mercado e seus acionistas informados do desenvolvimento da Transação aqui descrita, inclusive quanto às informações requeridas nos termos da Instrução CVM n.o 319/99 e demais normas aplicáveis. Belo Horizonte, 03 de maio de 2021 LUCIANO CARDOSO VALLE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Leia mais em Meliuz 03/05/2021