A Metropolis Technologies, Inc (“Metropolis”), uma empresa de inteligência artificial cuja plataforma de visão computacional permite experiências de pagamento sem checkout, anunciou hoje que fechou a aquisição da SP Plus Corporation (“SP+”), a maior rede de estacionamento e provedora de serviços de mobilidade para clientes de aviação, comerciais, de hospitalidade e institucionais na América do Norte.

“Este take-private sem precedentes é uma oportunidade única em uma geração de unir duas empresas no topo de seus campos”, disse Alex Israel, CEO e cofundador da Metropolis. “Não se trata apenas de uma aquisição; trata-se de nossa visão compartilhada de forjar um legado de inovação e elevar o nível da IA no mundo real. Ao implantar nossa tecnologia de visão computacional para mais de 50 milhões de consumidores e nossos parceiros imobiliários em todo o mundo, possibilitaremos o checkout com uma velocidade, facilidade e conveniência incomparáveis, mesmo online. Embora transformar a experiência de estacionamento seja nosso foco e prioridade hoje, as oportunidades para nosso crescimento são ilimitadas. Estamos animados para o futuro e estamos apenas começando.”

“A Metropolis desenvolveu um novo modelo de compra de crescimento, demonstrando como a inovação e a tecnologia podem evoluir indústrias legadas para o século 21”, disse Tony Minella, cofundador e presidente da Eldridge Industries, um investidor existente na Metropolis, que liderou o financiamento da transação. “Alex e a equipe do Metropolis implementarão suas soluções de tecnologia para melhorar a vida diária das pessoas e gerar valor significativo para os parceiros imobiliários.”

Como resultado do fechamento de hoje, o Metrópoles detém 100% do SP+ e sua equipe de quase 20.000 pessoas faz parte do Metrópoles. Com a conclusão da transação, as ações da SP+ não serão mais negociadas no Nasdaq Global Select Market. Continuando sua rápida trajetória de crescimento, a Metropolis avançará como uma empresa privada liderada pelo fundador e controlada pelo fundador, forjando um futuro onde sua tecnologia habilitada por IA permite transações perfeitas em várias verticais no mundo real.

Em conexão com o fechamento da fusão, os detentores de ações ordinárias SP+ receberão US$ 54,00 por ação em dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 52% em relação ao preço de fechamento das ações em 4 de outubro de 2023 e aproximadamente 28% de prêmio em relação à máxima de 52 semanas em 4 de outubro de 2023. A negociação das ações ordinárias da SP+ na Nasdaq foi interrompida antes da abertura das negociações em 16 de maio de 2024.

A aquisição segue o anúncio em outubro do financiamento de US$ 1,8 bilhão da Metropolis liderado por Eldridge, juntamente com novos investidores, incluindo os fundos de crédito afiliados da BDT e MSD Partners, Vista Credit Partners e Temasek, bem como o forte apoio do grupo de acionistas existente da Metropolis, liderado pela 3L.

Detalhes da transação

A Metropolis financiou a aquisição com US$ 1,05 bilhão em financiamento de ações preferenciais Série C e US$ 550 milhões em financiamento de dívida a prazo, cada um fornecido em uma base comprometida pela Eldridge Industries e outras instituições. A Metropolis também obteve uma linha de crédito rotativo separada de US$ 175 milhões do PNC Bank, National Association. A aquisição e o financiamento relacionado foram anunciados em 5 de outubro de 2023. A aquisição implicou um valor corporativo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão para o SP+... saiba mais em PR Newswire 16/05/2024