A Minerva Foods está perto de fechar mais uma aquisição no exterior. A empresa brasileira firmou um acordo de exclusividade com os japoneses da NH Foods para negociar a compra do Breeders & Packers Uruguay (BPU), um frigorífico uruguaio com capacidade para abater cerca de 1 mil cabeças de gado por dia.

De acordo com as fontes, a Minerva está fazendo a diligência no BPU. A expectativa é que o negócio seja concretizado até 15 de dezembro, quando se encerra o período de exclusividade da companhia dos Vilela de Queiroz.

Os valores ainda não estão totalmente definidos, mas a transação deve ficar entre US$ 35 milhões e US$ 45 milhões, disseram as fontes. O Rabobank está assessorando a Minerva na aquisição.

A NH Foods decidiu vender a operação uruguaia num momento de baixa do ciclo pecuário do país sul-americano. Para se ter uma ideia da discrepância dos valores, os japoneses pagaram cerca de US$ 135 milhões há cinco anos para adquirir o BPU.

Se fechar a compra do frigorífico, a Minerva vai ampliar sua capacidade de abate no país em 40%. Atualmente, a companhia conta com três unidades no país, com capacidade somada par abater 2,5 mil bovinos por dia. No Uruguai, a também brasileira Marfrig é a líder na produção de carne.

Ao assumir o BPU, a Minerva está apostando na virada do ciclo pecuário no Uruguai, com maior oferta de gado nos próximos anos. Na última teleconferência com analistas, a companhia já havia sinalizado as perspectivas de melhora na situação do Uruguai.

A aproximação com a NH Foods começa com o M&A no Uruguai, mas poderá se desdobrar em uma parceria global, possivelmente envolvendo a operação dos japoneses na Austrália. A Nippon Ham é dona do terceiro maior frigorífico de bovinos do país da Oceania.

A Minerva está avaliada em R$ 8,1 bilhões em bolsa… leia mais em Pipeline 21/11/2022