O preço representa um desconto de 0,8% em relação à cotação de fechamento da última terça-feira na B3, de R$ 70,07

A NotreDame Intermédica comunicou ontem à noite que sua oferta secundária de 54 milhões de ações foi precificada a R$ 69,50 por papel, totalizando o montante de R$ 3,753 bilhões.

O preço representa um desconto de 0,8% em relação à cotação de fechamento da última terça-feira na B3, de R$ 70,07.

Vale destacar que, por se tratar de uma tranche secundária, a companhia não receberá quaisquer recursos provenientes do follow on. O acionista vendedor foi o Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

De acordo com o comunicado da NotreDame, a quantidade inicial de ações, de 40 milhões de ativos ordinários, foi acrescida em 35% por meio de um lote adicional, o que representa um total 14 milhões de papéis. O início das negociações dos papéis desta oferta está previsto para amanhã, dia 3 de dezembro.

Os coordenadores da oferta secundária foram os bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander Brasil e XP Investimentos… Leia mais em  trademap 01/12/2020

FATO RELEVANTE

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e para os fins do parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, dando continuidade às informações constantes do fato relevante divulgado em 29 de novembro de 2020 (“Fato Relevante da Oferta”), no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de 54.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, considerando as Ações Adicionais (conforme abaixo definido) (“Ações”), e de titularidade do Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista Vendedor”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”), que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no Fato Relevante da Oferta), com o estabelecimento do preço por Ação de R$ 69,50 (“Preço por Ação), resultando em um montante total de R$ 3.753.000.000,00.

1. Oferta

A Oferta consiste na distribuição pública das Ações, com esforços restritos de colocação, na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Morgan.. Leia mais em gndi 01/12/2020