A geradora de energia Omega anunciou ontem à noite um aumento de capital de R$ 850 milhões a R$ 1,2 bilhão por meio de subscrição privada – que deve ser absorvida majoritariamente pelo fundo de private equity Actis.

A captação se dará a R$ 16 por ação – um prêmio de38% sobre a cotação de abertura de hoje, de R$ 11,58. As ações MEGA3 abriram em alta de mais de 2% na B3 mas já reduzem ganho para 0,8%.

O aumento de capital faz parte do acordo firmado entre Omega e Actis em junho deste ano, um compromisso que já tinha sido anunciado ao mercado, mas ainda sem data certa. A gestora tinha a opção de chamar o aporte para aumentar sua posição e capitalizar a companhia para expansão internacional, no preço já previamente acordado, até março de 2023.

Dado o prêmio em relação à cotação em bolsa, a Actis deve concentrar a subscrição. O compromisso do private equity é de R$ 850 milhões, daí o mínimo estabelecido para o aumento de capital. Se houver maior adesão, no entanto, o teto é de R$ 1,2 bilhão. Quando o acordo foi firmado, as ações da Omega valiam R$ 10,18.

No ano passado, a Omega fez a incorporação do negócio de desenvolvimento de projetos, unidade que pertencia aos controladores, para ser uma companhia integrada de energia – uma transação que contou com a resistência de minoritários, mas acabou saindo após a companhia rever a relação de troca.

A Omega vem dando corpo aos planos de expansão internacional, fincando pé no mercado americano – um plano antigo do fundador Antonio Bastos Filho… leia mais em Pipeline 04/10/2022