A Oncoclínicas acaba de anunciar um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão a um prêmio substancial sobre o preço de tela – uma transação que fortalece a estrutura de capital da rede de oncologia e lhe dá poder de fogo para M&As estratégicos.

As novas ações serão emitidas a R$ 13 – um prêmio de 74,5% sobre o fechamento de hoje – numa operação ancorada pelo Banco Master e pelo fundador e CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari.

A Goldman Sachs, que investiu na Oncoclínicas em 2015 e tem 46% do capital, está cedendo seu direito de preferência ao Master, que passa a ser o segundo maior acionista da companhia.

Se nenhum acionista exercer seu direito de preferência – o que é provável dado o prêmio embutido na operação – o Master vai subscrever R$ 1 bilhão, comprando 12,3% da Oncoclínicas na subscrição. Mas como nas últimas semanas o banco já havia construído uma posição de 6% por meio da gestora WNT, a participação final do banco deve ficar em 18,3%.

A Goldman, que participa da Oncoclínicas por dois veículos – 26% são capital proprietário do banco, e outros 20% de um cliente – terá sua participação diluída para 36%…Brazil Journal… Leia mais em marketinsider. 22/05/2024